Pyxis Oncology lanza una oferta pública de 110 millones de dólares

BOSTON - Pyxis Oncology, Inc. () ha fijado el precio de una oferta pública registrada de 36.047.919 acciones ordinarias, 1.883.121 warrants prefinanciados y warrants ordinarios adjuntos para adquirir 49.310.352 acciones a un precio de ejercicio de 3,50 dólares, según un comunicado de prensa.

El precio combinado de la oferta pública es de 2,90 dólares por acción ordinaria con warrant ordinario adjunto, y de 2,899 dólares por warrant prefinanciado con warrant ordinario adjunto. La compañía espera obtener ingresos brutos de aproximadamente 110 millones de dólares antes de deducir descuentos de suscripción, comisiones y gastos de la oferta.

Si todos los warrants ordinarios y prefinanciados se ejercen en su totalidad, Pyxis Oncology recibiría ingresos brutos adicionales de aproximadamente 172,6 millones de dólares antes de los gastos aplicables.

Los warrants ordinarios solo podrán ejercerse una vez que los accionistas aprueben una enmienda al certificado de constitución de la compañía para aumentar el número de acciones ordinarias autorizadas. Los warrants vencerán en la fecha más temprana entre el quinto aniversario de la fecha de entrada en vigor de la enmienda estatutaria o el trigésimo día natural siguiente a la fecha más tardía entre la entrada en vigor de dicha enmienda y la divulgación pública por parte de la compañía de los datos de supervivencia global de su estudio en curso de monoterapia en Fase 1 con micvotabart pelidotin en carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello recurrente/metastásico en segunda línea y posteriores, prevista para la primera mitad de 2027.

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Leerink Partners, Guggenheim Securities y Wells Fargo Securities actúan como gestores conjuntos del libro de órdenes de la oferta. Se espera que la oferta se cierre el jueves o en torno a esa fecha, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

La compañía tiene previsto destinar los ingresos netos al avance de su programa clínico principal, micvotabart pelidotin, a través de hitos clínicos clave, incluido su planificado ensayo de Fase 3 en carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello recurrente/metastásico en segunda línea y posteriores, así como para capital circulante y fines corporativos generales.

Los valores se ofrecen al amparo de una declaración de registro en el Formulario S-3 que fue presentada previamente ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y declarada efectiva por dicho organismo.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

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Inditex	53,280	-0,11%	1,36M
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Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclajes	25,00	+9,65%	2,66K
Catenon	1,1200	+6,67%	85,92K
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Bodegas Riojanas	0,920	+2,79%	5,27K

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Arima Real Estate	13,00	-7,14%	2,45K
Nyesa Valores Corp	0,0032	-5,88%	41,07M
Repsol	29,800	-4,76%	3,83M
Montebalito	1,900	-4,52%	3,63K
Soltec Power	0,64	-4,51%	2,88M
Berkeley Energy	0,2830	-4,23%	2,18M
Substrate Artificial Inteligence	0,048	-4,07%	4,06M

Valores tendencia

Nombre	Último	% Var.	Vol.
Santander	12,5100	+0,06%	14,52M
Repsol	29,800	-4,76%	3,83M
Indra	58,620	-2,43%	654,80K
Cellnex Telecom	22,64	-3,04%	1,55M
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