Voyager fija una oferta de notas convertibles por 350 millones de dólares

DENVER - Voyager Technologies, Inc. () anunció el miércoles la fijación de precios de 350 millones de dólares en notas senior convertibles con vencimiento en 2032, en una oferta privada dirigida a compradores institucionales cualificados, según un comunicado de prensa.

Las notas tendrán unos tipos de interés del 0% y vencerán el 15 de octubre de 2032. La compañía otorgó a los compradores iniciales una opción para adquirir 52,5 millones de dólares adicionales en notas dentro de los 13 días siguientes a la emisión. Se prevé que la oferta se liquide el 28 de septiembre de 2026.

La tasa de conversión inicial se fija en 24,4978 acciones de Clase A de acciones ordinarias por cada 1.000 dólares de valor nominal de las notas, lo que representa un precio de conversión de aproximadamente 40,82 dólares por acción. Esto refleja una prima del 30% sobre el precio de cierre de 31,40 dólares de las acciones de Clase A de Voyager el 23 de septiembre de 2026.

Los tenedores de notas podrán convertir sus notas antes del 15 de julio de 2032 únicamente ante determinados eventos. A partir de esa fecha, la conversión estará permitida en cualquier momento hasta dos días hábiles antes del vencimiento. Voyager podrá liquidar las conversiones en efectivo, en acciones o en una combinación de ambas.

La compañía podrá rescatar las notas en efectivo a partir del 21 de octubre de 2030, si el precio de la acción supera el 130% del precio de conversión durante un período determinado y se cumplen otras condiciones.

Voyager estima unos ingresos netos de aproximadamente 340,4 millones de dólares tras deducir descuentos y gastos, o 391,6 millones de dólares si la opción de compra se ejerce en su totalidad. La compañía destinará aproximadamente 45,7 millones de dólares a financiar transacciones de opciones de compra limitadas (capped call) y el resto a fines corporativos generales.

Las transacciones de opciones de compra limitadas tienen un precio máximo inicial de 78,50 dólares por acción, lo que representa una prima del 150% sobre el precio de cierre del 23 de septiembre. Estas transacciones tienen como objetivo reducir la posible dilución derivada de las conversiones de notas.

Las notas y cualquier acción emitible en el momento de la conversión no han sido registradas bajo la Ley de Valores de 1933 y se ofrecen de conformidad con la Norma 144A.

Voyager es una empresa de tecnología de defensa y espacio.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

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