Workday Inc تُسعِّر طرحاً لسندات أولوية بقيمة 2.5 مليار دولار
بليزانتون، كاليفورنيا - أعلنت Workday Inc () عن تسعير طرح عام مكتتب به لسندات أولوية بقيمة إجمالية 2.50 مليار دولار موزعة على أربع شرائح، وفقاً لبيان صحفي صدر يوم الثلاثاء.
يتضمن الطرح 750.00 مليون دولار من السندات الأولوية بفائدة 5.700% تستحق عام 2029، و500.00 مليون دولار من السندات الأولوية بفائدة 6.000% تستحق عام 2031، و750.00 مليون دولار من السندات الأولوية بفائدة 6.300% تستحق عام 2033، و500.00 مليون دولار من السندات الأولوية بفائدة 6.500% تستحق عام 2036. ومن المتوقع إتمام الطرح في 23/10/2026، وذلك وفق الشروط المعتادة لإغلاق الصفقات.
أوضحت الشركة أنها تعتزم توظيف صافي العائدات لاسترداد أو سداد أو إعادة شراء أو تقاعد ما قيمته 1.00 مليار دولار من القيمة الأصلية الإجمالية لسنداتها بفائدة 3.500% المستحقة في 01/04/2027، في موعد استحقاقها أو قبله. وستُخصَّص أي عائدات متبقية للأغراض العامة للشركة.
تتولى كلٌّ من Morgan Stanley وBofA Securities وBarclays وWells Fargo Securities مهام الإدارة المشتركة لدفاتر الاكتتاب في هذا الطرح.
يُنفَّذ الطرح في إطار بيان تسجيل على الرف ساري المفعول تلقائياً بموجب نموذج S-3 سبق تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.