스마트폰 시장 직격한 ‘칩플레이션’…3분기 출하량 13년만에 최저

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인공지능(AI) 서버를 중심으로 메모리반도체 수요가 급증하면서 스마트폰 시장에까지 영향을 주고 있다. 스마트폰 제조업체들이 메모리 가격 상승으로 높아진 부품 원가를 제품 가격에 반영하자 소비자들이 지갑을 닫고 있어서다.

2일 시장조사업체인 옴디아는 올해 3분기 세계 스마트폰 출하량이 지난해 같은 기간보다 20% 감소한 2억5470만대로 집계됐다고 밝혔다. 이는 2013년 이후 3분기 기준 가장 낮은 수준이다.

옴디아는 스마트폰 가격 상승으로 세계 스마트폰 시장의 성장을 이끌어온 신흥시장 소비자의 구매 부담이 커진 점을 주요 감소 원인으로 분석했다. 아프리카의 출하량 감소율이 39%로 가장 컸고, 중화권을 제외한 아시아태평양(-26%), 중동(-27%), 중남미(-24%) 등 대부분의 지역에서 출하량이 감소했다.

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산얌 차우라시아 옴디아 수석 애널리스트는 “한때 글로벌 스마트폰 출하량 성장을 이끌던 신흥시장이 이제는 가격 상승으로 가장 큰 압박을 받고 있다”며 “이는 스마트폰 교체 주기를 늦추거나 리퍼비시(반품·전시 제품을 정비해 다시 판매하는 제품) 스마트폰으로 눈을 돌리는 결과로 이어졌다”고 분석했다.

최근 반도체 기업들은 인공지능 서버용 고대역폭메모리(HBM) 생산을 늘리면서 개인용컴퓨터(PC)와 스마트폰에 들어가는 범용 메모리 반도체 공급을 줄였다. 고대역폭메모리 생산이 훨씬 더 이익이 많이 남기 때문이다. 공급 감소로 범용메모리 가격이 상승하면서 PC와 스마트폰 등 완제품의 가격도 올라가 수요 위축으로 이어지는 모습이다.

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이 때문에 존 터너스 애플 최고경영자(CEO)는 지난 15일(현지시각) 미국 타임지와 한 인터뷰에서 “메모리 공급 제약은 분명 심각한 위기”라며 “모든 선택지를 검토해야 한다는 것이 우리의 기본 입장”이라며 중국산 반도체 도입 필요성을 말하기도 했다. 삼성전자도 지난 29일 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 주요 반도체 부품 가격 상승으로 스마트폰 사업의 원가 부담이 지속될 것으로 전망했다. 시장조사업체 카운터포인트리서치는 프리미엄 스마트폰의 전체 부품 원가(BOM)에서 메모리반도체인 디램과 낸드가 차지하는 비중이 지난해 1분기 각각 8%, 5%에서 올해 1분기 16%, 11%로 높아졌다고 밝혔다. 올 3분기엔 각각 25%, 28%까지 상승한 것으로 추정된다.

스마트폰 시장의 침체는 당분간 이어질 것으로 보인다. 옴디아는 올해 전세계 스마트폰 출하량이 지난해와 견줘 12% 감소할 것으로 내다봤다.