Crescent Energy fija el precio de su oferta de 80 millones de acciones a 12,50 dólares

HOUSTON - Crescent Energy Company () anunció la fijación del precio de una oferta pública garantizada de 80 millones de acciones de clase A de capital ordinario a 12,50 dólares por acción, según un comunicado de prensa.

Independence Energy Aggregator L.P., una entidad afiliada a , acordó adquirir 40 millones de acciones al precio de la oferta pública en las mismas condiciones que el resto de compradores. La filial de KKR posee aproximadamente el 7,9% de las acciones de clase A de la empresa.

La empresa concedió a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 12 millones de acciones adicionales al precio de la oferta pública, menos los descuentos y comisiones de suscripción.

Crescent Energy tiene previsto utilizar los ingresos netos para financiar una parte de la contraprestación en efectivo correspondiente a la adquisición, anunciada previamente, de activos de petróleo y gas natural en Eagle Ford a Devon Energy Production Company, L.P., filial de . Se espera que la adquisición de Devon se cierre en el cuarto trimestre de 2026 o a principios de 2027, sujeto a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones regulatorias pertinentes.

La oferta no está condicionada a la finalización de la adquisición de Devon. En caso de que la adquisición no se lleve a cabo, los ingresos se destinarán a fines corporativos generales, incluido el reembolso de deuda de filiales.

J.P. Morgan, KKR Mercados de capitales LLC, Raymond James, Evercore ISI y Wells Fargo Securities actúan como gestores conjuntos del libro de órdenes de la oferta. KeyBanc Mercados de capitales Inc., Mizuho Securities USA LLC y Truist Securities, Inc. también actúan como gestores conjuntos del libro de órdenes.

Se espera que la oferta se cierre el 13.10.2026, sujeto a las condiciones de cierre habituales. La oferta se realiza al amparo de una declaración de registro shelf vigente en el formulario S-3 presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Crescent Energy opera en las cuencas de Eagle Ford, Pérmico y Uinta, con intereses en minerales y regalías en diversas cuencas de petróleo y gas natural de Estados Unidos.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.