Les actions de Lynas chutent de 7% après l’accord Meteoric à 672 millions $

Investing.com - Les actions de Lynas Rare Earths () ont fortement chuté jeudi après que le mineur a accepté d’acquérir le développeur brésilien de terres rares dans le cadre d’une transaction entièrement en actions évaluée à 968 millions A$ (672 millions $).

Les actions Lynas ont reculé de 7,1% à 12,85 A$, leur niveau le plus bas depuis le 05/01. Le titre a sous-performé l’indice large S&P/ASX 200, qui reculait de 1,7%.

Dans le cadre de l’accord contraignant de mise en œuvre du schéma, Lynas acquerra 100% de Meteoric à un ratio d’échange fixe de 0,0207 action Lynas pour chaque action Meteoric. La transaction implique une valeur des capitaux propres d’environ 968 millions A$, sur la base du cours moyen pondéré par les volumes sur 60 jours de Lynas.

Sur la base du dernier cours de clôture de Lynas à 13,83 A$, la transaction implique une valeur des capitaux propres d’environ 876 millions A$ (608 millions $).

Les actionnaires de Meteoric détiendront environ 5,9% de Lynas sur une base entièrement diluée une fois la transaction finalisée. Le conseil d’administration de Meteoric a recommandé l’opération à l’unanimité, sous réserve qu’un expert indépendant la juge conforme aux intérêts des actionnaires et qu’aucune offre supérieure n’émerge.

Lynas acquiert une ressource brésilienne en terres rares

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En Temps Réel·05:22:31·AUD

La pièce maîtresse de la transaction est le projet de terres rares Caldeira de Meteoric, situé dans le Minas Gerais, au Brésil, que Lynas décrit comme la plus grande ressource minérale connue en oxydes de terres rares à argile ionique en dehors de la Chine, contenant à la fois des terres rares légères et lourdes.

Sur une base arithmétique pro forma, Caldeira augmenterait les ressources totales en oxydes de terres rares mesurées et indiquées de Lynas d’environ 79% et les réserves minières déclarées d’environ 26%, a indiqué Lynas. Les ressources déclarées de Meteoric contiennent environ 802.000 tonnes d’oxydes de NdPr et 41.000 tonnes d’oxydes de DyTb.

Lynas a indiqué qu’elle pourrait intégrer la production du projet dans ses opérations de traitement en aval en Malaisie et étudie également la possibilité de développer un traitement en aval au Brésil.

Le projet nécessite des investissements supplémentaires

Lynas a précisé que le développement de Caldeira devrait nécessiter plus de 500 millions $ de dépenses d’investissement, l’étude de faisabilité sous-jacente estimant les dépenses d’investissement initiales à environ 498 millions $.

La société a indiqué que la structure entièrement en actions préserve son bilan existant et ses liquidités pour Caldeira et d’autres initiatives de croissance.

Lynas fournira également à Meteoric une facilité de financement intérimaire allant jusqu’à 110 millions A$, dont une première tranche de 35 millions A$, afin de financer le développement de Caldeira, les coûts de transaction et le fonds de roulement pendant le processus du schéma.

Une assemblée de schéma est prévue en janvier 2027, avec une mise en œuvre ciblée pour mars 2027, sous réserve des approbations requises.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.