AIR Global lance une offre d’obligations senior non garanties

DUBAÏ - AIR Limited, filiale en propriété exclusive de AIR Global PLC (), a lancé aujourd’hui une offre d’obligations senior non garanties libellées en dollars américains, selon un communiqué de presse.

Les obligations seront garanties par AIR Global et certaines filiales d’AIR Limited. Le taux d’intérêt, le prix d’émission et les autres conditions seront déterminés lors de la fixation du prix, en fonction des conditions du marché.

AIR Limited prévoit d’utiliser le produit de l’offre pour rembourser les montants en cours au titre de son prêt à terme et de sa facilité de crédit renouvelable, y compris les intérêts courus, les primes, les frais et les dépenses. Le produit supplémentaire sera utilisé à des fins générales d’entreprise, notamment pour le paiement des frais et dépenses liés à l’offre.

La société a indiqué qu’il n’existe aucune garantie que l’offre ou l’utilisation du produit sera finalisée.

Les titres sont proposés dans le cadre de la Rule 144A et de la Regulation S et n’ont pas été enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933. Les obligations ne seront pas proposées aux investisseurs particuliers dans l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.

AIR Global, fondée en 1999 et dont le siège social est établi à Dubaï, opère en tant que société de marques de consommation présente dans plus de 90 marchés. Le portefeuille de la société comprend la mélasse à chicha aromatisée Al Fakher, les produits de vapotage Crown Switch, Crown Gems, ainsi que les sachets de nicotine Al Fakher.

L’offre est réalisée par le biais d’un mémorandum d’offre. La société n’a pas divulgué le montant de l’offre ni les conditions spécifiques des obligations.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.