[산업이(異)면]LG 빠지자 ESS 배터리값 상승?…‘팔 곳’ 찾던 배터리, 이젠 ‘살 사람’이 줄 서나

경남 밀양에 위치한 나노산단 내 부북변전소의 에너지저장장치. 한국전력공사 제공

남는 전기를 저장했다가 필요할 때 꺼내 쓰는 대규모 배터리 설비인 에너지저장장치(ESS) 시장에서 배터리 업체의 가격 협상력이 커지고 있다. 1·2차 정부 입찰 때는 물량을 따내려고 가격을 낮추는 경쟁이 벌어졌지만 이번엔 사정이 달라졌다. LG에너지솔루션이 빠지고 공급 가능한 업체가 둘로 줄면서 배터리 공급가격이 30~40% 오를 수 있다는 관측이 나온다.

LG 빠진 3차 입찰, 삼성SDI·SK온 2파전

10일 업계에 따르면 정부의 3차 ESS 중앙계약시장 입찰에서 배터리 업체들이 제시한 공급가격은 앞선 입찰보다 30~40% 높은 것으로 알려졌다. 입찰은 발전사업자 컨소시엄이 배터리·부품 업체의 가격을 모아 제출하는 방식이다. 지난 4일 마감한 입찰제안서 접수에는 60개 중반대 컨소시엄이 참여한 것으로 전해졌다. 최종 증빙서류 접수는 11일 마감한다. 아직 낙찰가가 나오지 않아 실제 가격 상승 폭은 지켜봐야 한다.

중앙계약시장은 정부가 필요한 ESS 물량을 미리 정해 입찰에 부치고, 뽑힌 사업자와 전력거래소가 15년 안팎의 장기계약을 맺는 제도다. 재생에너지가 늘면서 남는 전기를 담아둘 설비를 국가가 직접 확보하려는 것이다. 3차 물량은 1180㎿(메가와트·저장용량 7.08GWh)로 1·2차를 합친 1128㎿보다 많다. 사업비는 약 2조원으로 추산된다.

1·2차 때는 출혈경쟁이 벌어졌다. 평균 입찰가격은 1차 ㎾h(킬로와트시)당 30원대에서 2차 20원대로 떨어졌다. 일부 낙찰단가는 ㎾h당 20원 아래까지 내려간 것으로 전해졌다. 1·2차 합산 점유율은 삼성SDI 약 56%, SK온 약 25%, LG에너지솔루션 약 19%다. LG에너지솔루션은 지난 5일 3차 불참을 ‘선택과 집중’에 따른 전략적 결정이라고 설명했다.

물량은 역대 최대, 공급사는 둘로

이번엔 판이 달라졌다. 설비 여유율 등을 감안하면 실제 필요한 배터리는 약 9GWh(기가와트시)로 추산되지만 공급 가능 물량은 삼성SDI 4~5GWh, SK온 약 3GWh 수준이다. 평가 100점 중 비가격 50점에 기자재 원산지 등을 따지는 ‘국내 산업·경제 기여도’ 항목이 있어 저렴한 중국산이 끼어들기도 어렵다. 배터리업계 관계자는 “1·2차 때는 마감 직전까지 눈치싸움이 치열했는데 이번엔 열기가 많이 빠졌다”며 “셀 업체 간 경쟁이 덜하다”고 말했다.

가격이 오른 데는 원자재와 부지 비용 상승도 작용했다. ESS 업계 관계자는 ‘배터리 단가와 변전소 인근 부지 비용이 동반 상승하면서 이번 3차 시장의 입찰 가격대는 전반적으로 올라갈 것으로 보인다’고 말했다.

다만 가격이 크게 오르진 않을 것이란 관측도 있다. 다른 관계자는 “가격이 엄청 오르진 않을 것 같다. 서로 눈치를 봐야 한다”고 귀띔했다. 그러면서도 “수익성 위주로 해왔기 때문에 적자 수주는 절대 불가하다”고 했다. 3분기 LG에너지솔루션 영업이익 7560억원 가운데 4169억원이 미국 생산 보조금이었다. SK온은 805억원 영업손실을 냈다. 보조금을 뺀 본업 수익성이 약한 배터리 업계로선 ESS를 제값에 파는 게 중요하다.

LG 빠진 자리 떠안은 두 회사…전기요금 부담 우려도

LG에너지솔루션의 불참을 두고 업계 시선은 엇갈린다. 국내 시장이 작아 차라리 미국 발전사 물량을 따내는 게 낫다는 판단은 일리가 있다는 평가가 나온다. 반면 정부가 주도해 키우는 시장에서 수익성을 이유로 빠진 데 대한 불편한 기류도 읽힌다. 또다른 업계 관계자는 “다 같이 산업을 키워가도 모자랄 판에 좋은 행동인지 모르겠다”고 말했다.

부담은 발전사업자에게도 넘어간다. 컨소시엄이 써낸 입찰단가는 ㎾h당 20원대 초중반으로 추정된다. 배터리값이 30~40% 오른 만큼 입찰단가가 오르진 않았다는 얘기다. 늘어난 배터리 구매비를 사업자가 상당 부분 떠안을 수 있다. 그래도 낙찰가격이 2차보다 높아지면 전력거래소가 장기계약에 따라 지급할 정산 부담은 커진다. 이 비용이 전력 구입비에 반영되면 장기적으로 전기요금 부담을 키울 수 있다. 경쟁으로 가격을 낮추려던 중앙계약시장의 취지도 약해졌다. 국산 공급망을 보호하려고 만든 평가 구조가 정부의 가격 협상력을 떨어뜨렸다는 지적이 나온다.

다음 입찰은 더 걱정이라는 전망도 많다. 정부가 목표대로 2036년까지 156GWh 규모의 ESS를 들이려면 해마다 15GWh 안팎의 배터리가 필요하다. 하지만 배터리 3사가 계획한 ESS용 리튬인산철(LFP) 배터리 생산능력은 연 10GWh에 못 미친다. 저가 경쟁이 되풀이되면 배터리 업체들이 아예 입찰을 외면하고 공급할 물량 자체가 모자랄 수 있다는 우려가 나온다.

우선협상대상자는 이달 중 선정된다. LG에너지솔루션은 “제3차 이후의 경쟁입찰은 시장 상황과 경영 여건 등을 종합적으로 고려해 참여 여부를 결정할 예정”이라고 밝혔다. 낙찰가가 실제로 얼마나 올랐는지, LG에너지솔루션이 다음 입찰에 돌아올지가 국내 ESS 시장의 향방을 가를 전망이다.