Küresel piyasalar yapay zeka iyimserliğiyle pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD'de yükselen tahvil faizlerine rağmen yapay zeka yatırımlarına yönelik iyimserlik ve şirket bilançolarına ilişkin güçlü beklentiler risk iştahını destekliyor.

Orta Doğu'daki gerilimlerin dolaylı etkileriyle yükselen tahvil faizleri küresel ekonomi açısından önemli bir risk unsuru olmayı sürdürürken, yatırımcıların odağında yaklaşan bilanço sezonu ve yapay zeka teknolojilerine yönelik yatırımlar bulunuyor.

Analistler, yüksek borçlanma maliyetlerinin orta ve uzun vadede ekonomiler açısından risk oluşturmaya devam ettiğini belirtirken, yapay zeka alanındaki yeni anlaşmalar ve bilanço beklentilerinin bu riskleri şimdilik ikinci plana ittiğini ifade ediyor.

FED BEKLENTİLERİNDEKİ DEĞİŞİM RİSK İŞTAHINI DESTEKLEDİ

ABD'de geçen hafta açıklanan verilerin iş gücü piyasasında kademeli bir yavaşlamaya işaret etmesi, ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik şahin beklentilerin bu ay için zayıflamasına neden oldu.

Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerdeki değişim, yatırımcıların riskli varlıklara olan ilgisinin artmasında etkili oldu.

Yapay zeka alanındaki gelişmeler de piyasalardaki olumlu havayı güçlendirdi. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın 30 milyar dolarlık finansman turu için Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yatırım fonları ve varlık yönetim şirketi BlackRock ile görüşmeler yürüttüğüne ilişkin haberler, yapay zeka sektörüne yönelik iyimserliği artırdı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ YÜKSELİŞE ÖNCÜLÜK ETTİ

Yapay zeka bağlantılı şirketlerin hisselerindeki yükseliş teknoloji sektörünü destekledi.

SpaceX'in hisseleri yüzde 7,6, Nvidia'nın yüzde 2,1, Meta'nın yüzde 1,9 ve Microsoft'un yüzde 1,5 değer kazandı.

Bu gelişmelerin etkisiyle New York borsasında rekor kapanışlar görüldü. S&P 500'ü oluşturan 11 ana sektörden 10'u günü yükselişle tamamlarken, yalnızca gayrimenkul sektörü geriledi.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faizinin yüzde 7'nin üzerine çıkması, gayrimenkul sektöründeki düşüşte etkili olan faktörler arasında gösterildi.

ABD'DE HİZMET SEKTÖRÜ YAVAŞLADI

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 54,9'a geriledi. Veri, piyasa beklentilerinin altında kalırken hizmet sektöründeki büyüme hızının yavaşladığına işaret etti.

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş ise ABD'de enflasyon endişelerini canlı tutmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, kara yolu dışında kullanılan araçlarda tüketilen ve kırmızı renkte olan dizel yakıtın kara yollarında kullanımına geçici olarak izin veren ve buna ilişkin federal tüketim vergisinin ödenmesini yıl sonuna kadar erteleyen kararı imzaladı.

ABD Hazine Bakanlığı da İran veya İran'ın finans sektörüyle iş yapmayı sürdüren yabancı finans kuruluşlarının önceden haber verilmeksizin yaptırımlarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

TAHVİL FAİZİ VE DOLAR YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün 3 baz puan yükselerek yüzde 5,31'e çıktı. Faiz bugün yüzde 5,33 seviyesinde bulunuyor.

Jeopolitik gerilimlerin enflasyonist baskıları artırabileceği endişeleri ve yüksek tahvil faizleri dolara yönelik talebi destekledi.

Dolar endeksi dün yüzde 0,2 yükselerek 102,2 seviyesinde günü tamamladı. Endeks yeni günde yatay seyrediyor.

Dolardaki güçlenme ve yükselen tahvil faizleri nedeniyle alternatif maliyeti artan altının ons fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 121 dolara geriledi.

Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 artışla 100,9 dolardan işlem görüyor.

NEW YORK BORSASINDA REKOR KAPANIŞ

New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,66, Nasdaq yüzde 1,05 ve Dow Jones yüzde 0,18 yükseldi.

Nasdaq endeksi kapanış rekoru kırarken ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif başladı.

AVRUPA BORSALARINDA FRANSA AYRIŞTI

Avrupa borsalarında dün genel olarak pozitif bir görünüm hakimdi. Fransa ise mali endişeler, siyasi belirsizlikler ve ülkedeki karışıklıkların etkisiyle diğer piyasalardan ayrıştı.

Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 5 baz puan düşerek yüzde 4,85 seviyesine geriledi.

Analistler, Avro Bölgesi'nin önemli ekonomilerinden Fransa'da borç sürdürülebilirliğine yönelik endişelerin yatırımcıların avro varlıkları için daha yüksek risk primi talep etmesine neden olduğunu belirtiyor.

ABD dolarının da güçlü seyretmesi avro üzerindeki baskıyı artırırken, avro/dolar paritesi dün 1,1161'e gerileyerek Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Avro Bölgesi'nde bileşik PMI eylülde 53,1'e yükselerek son 41 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bölgede Üretici Fiyat Endeksi de ağustosta aylık bazda yüzde 1,9 arttı.

İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,34, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,66 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,09 yükseldi. Fransa'da CAC 40 ise yüzde 0,80 geriledi.

ASYA PİYASALARINDA POZİTİF GÖRÜNÜM

Asya piyasalarında da yapay zeka yatırımlarına yönelik iyimserlik etkisini gösteriyor. Çin'de piyasalar tatil nedeniyle bugün de kapalı.

Güney Kore'de yarı iletken şirketi SK Hynix'in hisseleri, ABD'deki iştiraki Solidigm'in olası halka arzı öncesinde şirket yapısına ilişkin soru işaretleri nedeniyle yüzde 3 geriledi.

Japonya'da tahvil faizleri yeniden yükselişe geçti. Ülkenin 2 yıllık tahvil faizi yaklaşık 3 baz puan artışla yüzde 1,93'e, 10 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 3,10 seviyesine çıktı.

Kapanışa yakın Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselirken Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 1,2 düştü.

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞLE KAPANDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,42 yükselişle 12.443,92 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise VİOP'ta akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay hareket etti.

Yurt içinde yıllık enflasyon eylülde yüzde 29,73 seviyesine geriledi. Böylece enflasyon Kasım 2021'den bu yana ilk kez yüzde 30'un altına indi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmesinde kira enflasyonundaki düşüşün devam edeceğine yönelik öncü göstergelere dikkat çekti. Şimşek ayrıca petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak amacıyla mazottan sonra benzinde de eşel mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıldığını belirtti.

DOLAR/TL VE BIST 100'DE KRİTİK SEVİYELER

Dolar/TL dün 49,1400 seviyesinden günü tamamladı. Kur, bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselerek 49,1780 seviyesinden işlem görüyor.

Analistlerin değerlendirmesine göre BIST 100 endeksinde 12.600 ve 12.700 puan seviyeleri direnç, 12.300 ve 12.200 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.

Yurt içinde bugün reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporu takip edilecek. Küresel piyasalarda ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de dış ticaret dengesi izlenecek.

Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Sorumluluk Beyanı