Pyxis Oncology lance une offre publique de 110 millions de dollars

BOSTON - Pyxis Oncology, Inc. () a fixé le prix d’une offre publique enregistrée portant sur 36.047.919 actions ordinaires, 1.883.121 bons de souscription pré-financés, ainsi que des bons de souscription ordinaires permettant d’acquérir 49.310.352 actions à un prix d’exercice de 3,50$, selon un communiqué de presse.

Le prix combiné de l’offre publique est de 2,90$ par action ordinaire avec bon de souscription ordinaire associé, et de 2,899$ par bon de souscription pré-financé avec bon de souscription ordinaire associé. La société prévoit un produit brut d’environ 110 millions de dollars avant déduction des remises de souscription, des commissions et des frais d’offre.

Si l’ensemble des bons de souscription ordinaires et pré-financés sont exercés intégralement, Pyxis Oncology percevrait un produit brut supplémentaire d’environ 172,6 millions de dollars avant déduction des frais applicables.

Les bons de souscription ordinaires ne pourront être exercés qu’après approbation par les actionnaires d’un amendement aux statuts constitutifs de la société visant à augmenter le nombre d’actions ordinaires autorisées. Ces bons expireront à la date la plus proche entre le cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur de l’amendement statutaire ou le 30e jour calendaire suivant la plus tardive des deux dates suivantes : la date d’entrée en vigueur de l’amendement statutaire et la divulgation publique par la société des données de survie globale issues de son étude de phase 1 en monothérapie du micvotabart pélidotine en deuxième ligne et au-delà dans le carcinome épidermoïde de la tête et du cou récidivant/métastatique, attendue au premier semestre 2027.

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Fermé·29/09·USD

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Après fermeture·05:34:58

Leerink Partners, Guggenheim Securities et Wells Fargo Securities agissent en qualité de co-chefs de file et teneurs de livre conjoints pour cette offre. La clôture de l’offre est prévue aux alentours de jeudi, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

La société entend utiliser le produit net pour faire avancer son programme clinique principal, le micvotabart pélidotine, à travers des jalons cliniques clés, notamment son essai de phase 3 prévu en deuxième ligne et au-delà dans le carcinome épidermoïde de la tête et du cou récidivant/métastatique, ainsi qu’à des fins de fonds de roulement et d’usage général de l’entreprise.

Les titres sont proposés dans le cadre d’une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-3 précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission et déclarée effective par celle-ci.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.

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