Jefferies inicia cobertura de Amer Sports con compra por crecimiento de marcas

Investing.com - Jefferies inició la cobertura de Amer Sports Inc. () con una calificación de Compra y un precio objetivo de 42,00 dólares. La acción cotiza actualmente a 28,37 dólares, lo que representa un potencial alcista significativo respecto al objetivo. Según los datos de InvestingPro, la compañía parece infravalorada con un Valor Razonable de 35,24 dólares, y el consenso de los analistas se sitúa en un optimista 1,31.

La firma señaló que la compañía posee una cartera de marcas premium con amplias perspectivas de crecimiento. Jefferies espera que Salomon se convierta en un segundo motor de crecimiento durante los próximos cinco años, mientras que el crecimiento de Arc’teryx se desplaza de China hacia Occidente.

Se espera que Salomon supere los 2.500 millones de dólares en ventas en 2026, un incremento de aproximadamente el 30%, y alcance su objetivo de 3.000 millones de dólares antes de 2028, lo que representaría aproximadamente el 30% de las ventas de Amer Sports. Jefferies ve un camino hacia los 5.000 millones de dólares aproximadamente para 2031.

El XT-6 representa solo alrededor del 15% de las ventas de la marca Salomon. El XT-Whisper pasó de cero a casi 1 millón de pares en 18 meses, con aproximadamente el 80% de los compradores de Sportstyle siendo nuevos en la marca.

Norteamérica es la región de mayor crecimiento en el plan, con un crecimiento de alrededor del 20%, y las visitas web en Estados Unidos aumentaron aproximadamente un 90% en agosto. A pesar de la inversión para financiar el crecimiento, Jefferies espera que los márgenes se mantengan elevados y que el beneficio por acción crezca un 22% en 2027. El impresionante margen de beneficio bruto del 59,81% registrado en los últimos doce meses respalda estas perspectivas. Para obtener información más detallada sobre la trayectoria de crecimiento de Amer Sports, los inversores pueden acceder al completo informe Pro Research, disponible para esta y más de 1.400 acciones estadounidenses en InvestingPro.

En otras noticias recientes, Amer Sports ha sido objeto de múltiples evaluaciones y actualizaciones por parte de analistas. UBS ha reiterado su calificación de Compra sobre la compañía, elevando las perspectivas de crecimiento de ingresos para el tercer trimestre de 2026 al 20-22%, frente al rango anterior del 18-20%. Truist Securities también mantuvo una calificación de Compra, destacando una senda de crecimiento que podría llevar a aproximadamente 3,00 dólares en beneficio por acción para 2031, con ventas un 30% superiores y márgenes operativos 200 puntos básicos por encima de las previsiones anteriores. Por su parte, BMO Capital reiteró una calificación de Mejor Rendimiento y un precio objetivo de 38,00 dólares, destacando a Amer Sports como un tema relevante en reuniones con inversores en París y Londres. BTIG inició la cobertura con una calificación de Compra y un precio objetivo de 42,00 dólares, citando el sólido potencial de crecimiento de las marcas de la compañía y un importante crecimiento en la línea de ingresos. Por último, Morgan Stanley reanudó la cobertura con una calificación de Igual Ponderación, sugiriendo que el perfil de crecimiento y rentabilidad está en gran medida reflejado en las expectativas actuales del mercado. Estos desarrollos ponen de manifiesto el marcado interés de los analistas en el rendimiento futuro de Amer Sports.

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