Les actions de New Hope atteignent un sommet d’un mois avec l’accord Malabar à 1,3 milliard

Investing.com - Les actions de New Hope Corp () ont atteint un sommet proche d’un mois lundi, après que le producteur australien de charbon a accepté d’acquérir la participation restante dans Malabar Resources qu’il ne détient pas encore, s’assurant ainsi le contrôle total de la mine souterraine de Maxwell et élargissant sa base de production.

Les actions ont progressé de 4,6% à 6,11 A$, leur niveau le plus élevé depuis le 21 septembre, tandis que l’indice de référence affichait une hausse de 0,2%.

Dans le cadre de l’accord contraignant, les actionnaires de Malabar autres que New Hope recevront 0,5 action New Hope pour chaque action détenue, ce qui implique un prix de 2,92 A$ par action Malabar, sur la base du cours de clôture de New Hope du 16 octobre à 5,84 A$.

La transaction valorise les capitaux propres de Malabar à environ 1,8 milliard A$ sur une base entièrement diluée, avec une valeur d’entreprise d’environ 2,4 milliards A$.

New Hope détient déjà environ 26% de Malabar, une société publique non cotée. L’opération nécessiterait l’émission de 227,8 millions d’actions New Hope, laissant les actionnaires existants de New Hope avec environ 79% du groupe combiné et les autres actionnaires de Malabar avec les 21% restants.

L’acquisition donnerait à New Hope la pleine propriété de la mine Maxwell de Malabar, située près de Muswellbrook dans la région Upper Hunter de Nouvelle-Galles du Sud, à proximité de l’exploitation Bengalla existante de New Hope.

Maxwell a démarré la production en taille longue en avril et vise jusqu’à 5,5 millions de tonnes de charbon commercialisable par an, une fois son exploitation en taille longue étendue.

Le groupe combiné aurait une capitalisation boursière pro forma d’environ 6,3 milliards A$ et une trajectoire vers 19 millions de tonnes de production annuelle commercialisable.

Les conseils d’administration des deux sociétés soutiennent la transaction, le conseil d’administration de Malabar recommandant à l’unanimité le projet, sous réserve des qualifications habituelles et qu’un expert indépendant conclue qu’il est dans le meilleur intérêt des actionnaires.

La finalisation est attendue d’ici mars 2027, sous réserve de l’approbation des actionnaires de Malabar, de l’approbation du tribunal et des autorisations réglementaires, notamment de la Commission japonaise du commerce équitable.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.