Voyager lance une offre de billets convertibles de 350 millions $

DENVER - Voyager Technologies, Inc. () a annoncé mercredi la tarification d’une émission de billets senior convertibles d’un montant de 350 millions $ arrivant à échéance en 2032, dans le cadre d’un placement privé destiné aux acheteurs institutionnels qualifiés, selon un communiqué de presse.

Les billets seront assortis d’un taux d’intérêt de 0% et arriveront à échéance le 15 octobre 2032. La société a accordé aux acheteurs initiaux une option permettant d’acquérir 52,5 millions $ supplémentaires en billets dans un délai de 13 jours suivant l’émission. Le règlement de l’offre est prévu pour le 28 septembre 2026.

Le taux de conversion initial est fixé à 24,4978 actions ordinaires de catégorie A pour un montant principal de 1.000 $ de billets, ce qui représente un prix de conversion d’environ 40,82 $ par action. Cela reflète une prime de 30% par rapport au cours de clôture de 31,40 $ de l’action ordinaire de catégorie A de Voyager en date du 23 septembre 2026.

Les détenteurs de billets peuvent convertir leurs titres avant le 15 juillet 2032 uniquement lors de certains événements spécifiques. Après cette date, la conversion est autorisée à tout moment jusqu’à deux jours de bourse avant l’échéance. Voyager peut régler les conversions en espèces, en actions ou par une combinaison des deux.

La société peut racheter les billets en espèces à partir du 21 octobre 2030, si le cours de l’action dépasse 130% du prix de conversion pendant une période déterminée et si d’autres conditions sont remplies.

31,40

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Fermé·23/09·USD

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Après fermeture·03:49:11

Voyager estime le produit net à environ 340,4 millions $ après déduction des remises et des frais, ou 391,6 millions $ si l’option d’achat est intégralement exercée. La société utilisera environ 45,7 millions $ pour financer des transactions d’options d’achat plafonnées (« capped call »), le reste étant destiné aux besoins généraux de l’entreprise.

Les transactions d’options d’achat plafonnées ont un prix plafond initial de 78,50 $ par action, représentant une prime de 150% par rapport au cours de clôture du 23 septembre. Ces transactions visent à réduire la dilution potentielle résultant des conversions de billets.

Les billets et toute action pouvant être émise lors de leur conversion n’ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933 et sont proposés conformément à la règle 144A.

Voyager est une entreprise spécialisée dans les technologies de défense et spatiales.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.

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