Las acciones de Lynas caen un 7% a mínimos de 8 meses tras el acuerdo con Meteoric por 672 millones de dólares
Investing.com - Las acciones de Lynas Rare Earths () cayeron con fuerza el jueves después de que la minera acordara adquirir la desarrolladora de tierras raras brasileña en un acuerdo totalmente en acciones valorado en 968 millones de dólares australianos (672 millones de dólares).
Las acciones de Lynas cayeron un 7,1% hasta los 12,85 dólares australianos, su nivel más bajo desde el 5 de enero. El valor tuvo un rendimiento inferior al del índice S&P/ASX 200 en general, que bajó un 1,7%.
En virtud del acuerdo vinculante de implementación del esquema, Lynas adquirirá el 100% de Meteoric a una ratio de canje fija de 0,0207 acciones de Lynas por cada acción de Meteoric. La operación tiene un valor implícito en acciones de aproximadamente 968 millones de dólares australianos, basado en el precio medio ponderado por volumen de los últimos 60 días de Lynas.
Tomando como referencia el último precio de cierre de Lynas de 13,83 dólares australianos, la transacción implica un valor en acciones de aproximadamente 876 millones de dólares australianos (608 millones de dólares).
Los accionistas de Meteoric poseerán aproximadamente el 5,9% de Lynas en base totalmente diluida una vez completada la transacción. El consejo de administración de Meteoric ha recomendado la operación por unanimidad, sujeto a que un experto independiente determine que es en el mejor interés de los accionistas y a que no surja una propuesta superior.
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Lynas amplía sus recursos de tierras raras en Brasil
El eje central de la transacción es el Proyecto de Tierras Raras Caldeira de Meteoric, ubicado en Minas Gerais, Brasil, que Lynas describió como el mayor recurso mineral de óxido de tierras raras de arcilla iónica conocido fuera de China, con presencia tanto de tierras raras ligeras como pesadas.
En términos aritméticos proforma, Caldeira incrementaría los recursos totales de óxido de tierras raras Medidos e Indicados de Lynas en aproximadamente un 79% y las Reservas de Mineral declaradas en aproximadamente un 26%, según indicó Lynas. Los recursos declarados de Meteoric contienen una estimación de 802.000 toneladas de óxidos de NdPr y 41.000 toneladas de óxidos de DyTb.
Lynas señaló que podría integrar la producción del proyecto en sus operaciones de procesamiento aguas abajo en Malasia, y también está estudiando la posibilidad de desarrollar procesamiento aguas abajo en Brasil.
El proyecto requiere inversión adicional
Lynas indicó que se espera que el desarrollo de Caldeira requiera más de 500 millones de dólares en gastos de capital, con el estudio de viabilidad subyacente situando el gasto de capital inicial en aproximadamente 498 millones de dólares.
La compañía señaló que la estructura totalmente en acciones preserva su balance y liquidez actuales para Caldeira y otras iniciativas de crecimiento.
Lynas también proporcionará a Meteoric una línea de financiación provisional de hasta 110 millones de dólares australianos, incluido un tramo inicial de 35 millones de dólares australianos, para financiar el desarrollo de Caldeira, los costes de la transacción y el capital circulante durante el proceso del esquema.
Se espera que la junta del esquema se celebre en enero de 2027, con la implementación prevista para marzo de 2027, sujeto a las aprobaciones requeridas.
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