CVC relève son offre sur Recordati à 53€, qualifiée de "meilleure et dernière"

Investing.com -- La société de capital-investissement a relevé mardi son offre sur le fabricant italien de médicaments à 53€ par action, qualifiant ce prix de "meilleure et dernière" offre et prolongeant la période d’acceptation jusqu’au 23 octobre.

La nouvelle offre, en hausse par rapport à 51,29€ par action, valorise Recordati jusqu’à 10,52 milliards d’euros si la totalité des 198,5 millions d’actions visées par l’offre sont apportées.

CVC a indiqué que le prix révisé reflétait les perspectives autonomes de Recordati ainsi que la faiblesse des valorisations dans les secteurs européens de la santé et des produits pharmaceutiques spécialisés. La société a précisé que le prix de l’offre ne serait pas relevé davantage.

L’offre à 53€ est cum dividende. En incluant le dividende restant de 0,71€ versé le 20 mai, la valeur totale s’élève à 53,71€ par action, représentant une prime de 16,61% par rapport au cours de clôture de Recordati du 25 mars, dernier jour de négociation avant que CVC ne révèle son intérêt non contraignant pour la société.

L’offre représente également des primes de 15,88%, 13,51%, 10,06% et 6,68% par rapport aux cours moyens pondérés par les volumes sur un, trois, six et douze mois de Recordati, respectivement, avant l’annonce du 26 mars.

La période d’acceptation, qui a débuté le 31 août et devait se clôturer le 15 octobre, a été prolongée de six jours de bourse et prendra désormais fin à 17h30 le 23 octobre. Le paiement des actions apportées durant cette période aura lieu le 2 novembre, au lieu du 23 octobre.

CVC a également obtenu une nouvelle garantie bancaire couvrant la contrepartie maximale de 10,52 milliards d’euros, remplaçant la garantie émise en juillet.

Si les conditions de l’offre sont remplies, toute réouverture de l’offre se déroulera du 3 au 9 novembre, avec un paiement prévu le 17 novembre. Les actions déjà apportées bénéficieront automatiquement du prix majoré de 53€.

CVC a également modifié un accord d’investissement existant afin de permettre des achats supplémentaires d’actions Recordati en dehors de l’offre, sous réserve des règles applicables.

L’échéance d’un contrat d’échange sur rendement total conclu avec UniCredit Bank GmbH a été prolongée jusqu’au 2 novembre, son prix d’achat maximum étant ajusté au nouveau prix de l’offre.

Toutes les autres modalités et conditions restent inchangées. Si les conditions ne sont pas remplies ou levées, l’offre n’aura pas lieu et les actions apportées seront restituées aux actionnaires sans frais.

Si les conditions sont remplies ou levées, CVC prévoit de retirer Recordati de la cote, soit par le biais de procédures de retrait obligatoire, soit, si nécessaire, en fusionnant Recordati avec le véhicule d’offre.

Les actionnaires qui conservent leurs actions et ne soutiennent pas une telle fusion pourraient disposer d’un droit de retrait, le prix étant basé sur le cours de clôture moyen de Recordati sur les six mois précédant l’avis de convocation à l’assemblée des actionnaires.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.