新世界發展建議按「1供11」方式 供股集資249億元

新世界發展公布，建議以1供11方式進行全額包銷供股，集資約249億元，所得款項淨額將用於銀行貸款再融資、償付債務及為待發展項目提供資金。

每股供股價0.9元，較停牌前收市價4.87元折讓約81.5%，並較每股1.23元的理論除權價折讓約26.9%。供股由控股股東周大福企業、滙豐及星展擔任包銷商。

新世界又建議，即時提前償還820億元目標境外銀行貸款未償還本金的10%，並將餘下90%，即約738億元未償還本金的現有最終到期日延長兩年，以優化債務到期分佈。

集團目標於2031年底前，實現合共1500至2000億元的合約銷售及資產處置收入，並將總債務削減400至500億元。包括透過加快住宅銷售及發展、有序出售資產、最大化投資物業現金流，以及有序減債，鞏固財務穩健性來達成目標。

主席兼執行董事鄭家純表示，透過結合股本集資與延長債務到期日，旨在讓業務具備更大靈活性，以有序方式實現資產價值。周大福企業承諾悉數認購其供股配額並提供進一步包銷支持，彰顯對新世界發展長遠前景的信心 。

周大福企業發言人回覆傳媒查詢時表示，集團對新世界發展的前景十分有信心，全力支持新世界發展的資本重新整合計劃。今次供股安排時機成熟，亦能讓合資格股東平等參與新世界發展的復蘇及增長機遇，周大福企業支持新世界發展未來在財務表現及流動資金狀況合適時恢復派息。

供股須待若干條件達成後方可作實，包括取得所需的獨立股東批准、獲授清洗豁免，以及與目標銀行貸款項下所有貸款人簽署具約束力的延長到期日協議。