Mizuho reitera su calificación de Eaton tras sólidos resultados trimestrales

Investing.com - Mizuho reiteró su calificación de Mejor Rendimiento y un precio objetivo de 485,00 dólares para Eaton Corporation () tras los resultados del tercer trimestre de la compañía.

Eaton registró unos Ingresos de 8.950 millones de dólares, un aumento del 28% interanual y del 19% de forma orgánica, en comparación con las estimaciones de consenso de 8.520 millones de dólares. El beneficio por acción ajustado se situó en 3,68 dólares, superando la estimación de consenso de 3,55 dólares. La compañía, valorada con una capitalización de mercado de 152.000 millones de dólares, cotiza actualmente con un PER de 39,8. Según el análisis de InvestingPro, la acción parece sobrevalorada en relación con su estimación de Valor Razonable, situándola entre las acciones más sobrevaloradas que sigue la plataforma.

El segmento Electrical Americas de la compañía creció un 22% de forma orgánica con una mejora secuencial del margen de 230 puntos básicos. El crecimiento orgánico de Electrical Global se aceleró hasta el 27%, por delante de la incorporación de Boyd a las comparaciones orgánicas. Los pedidos de los últimos 12 meses alcanzaron récords en ambos segmentos Eléctricos y en Aeroespacial, con los pedidos eléctricos subiendo un 43%, los pedidos de centros de datos más que duplicándose, y la cartera de pedidos aumentando un 46% hasta superar los 20.000 millones de dólares.

Eaton elevó su previsión de beneficio por acción ajustado para el ejercicio fiscal 2026 a un rango de 13,70-13,80 dólares desde los 13,40-13,60 dólares anteriores, e incrementó la previsión de crecimiento orgánico al 13-15% desde el 11-13%. La previsión de margen por segmento se mantuvo inalterada en el 24,1-24,5%. La dirección espera al menos 2.700 millones de dólares en Ingresos de Boyd en 2027, frente a los 1.900 millones de dólares de este año.

Mizuho elevó sus estimaciones de beneficio por acción ajustado para 2026 y 2027 a 13,75 y 16,45 dólares desde 13,55 y 16,06 dólares, respectivamente, e introdujo una estimación para 2028 de 18,71 dólares. La firma mantuvo Mobility en sus estimaciones antes de la separación prevista. Este optimismo coincide con la confianza en general de los analistas, ya que los consejos de InvestingPro revelan que 12 analistas han revisado al alza sus estimaciones de beneficios para el próximo período, uno de los 16 consejos exclusivos disponibles para los suscriptores.

En otras noticias recientes, Eaton presentó unos resultados mejores de lo esperado para el tercer trimestre de 2026. La compañía logró un beneficio ajustado de 3,68 dólares por acción, superando la estimación de Wall Street de 3,54 dólares. Los Ingresos alcanzaron un récord de 8.900 millones de dólares, superando los 8.530 millones de dólares previstos. Las ventas aumentaron un 28% en comparación con el año anterior, mientras que el beneficio creció un 20%. A la luz de estos resultados, Eaton también elevó sus previsiones para el año completo. Estos avances reflejan una mejora del rendimiento generalizada en toda la compañía. Los inversores han reaccionado positivamente a los resultados de la empresa y a las perspectivas optimistas de la dirección. Los Ingresos trimestrales récord y el beneficio por acción de Eaton ponen de relieve su sólida posición financiera.

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