Beta Bionics fija el precio de su oferta pública de 150 millones de dólares

IRVINE, California - Beta Bionics Inc. () anunció el lunes el precio de una oferta pública suscrita de 7.652.175 acciones ordinarias a 17,25 dólares por acción, según un comunicado de prensa. La compañía también ofreció warrants prefinanciados para adquirir 1.043.484 acciones a 17,2499 dólares por acción a determinados inversores.

Se espera que los ingresos brutos de la oferta asciendan a un total de 150.000 millones de dólares antes de deducir descuentos de suscripción, comisiones y gastos de la oferta. Se prevé que la oferta se cierre el 17.09.2026, o en torno a esa fecha, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

Beta Bionics otorgó a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 1.304.348 acciones adicionales al precio de la oferta pública, menos los descuentos y comisiones de suscripción.

La compañía indicó que prevé destinar los ingresos netos a fines corporativos generales, lo que puede incluir los costes asociados a la comercialización de Mint, la ampliación de las instalaciones de fabricación, la investigación y el desarrollo, el desarrollo clínico, la inversión en mejoras de productos, posibles oportunidades estratégicas, capital de trabajo y gastos operativos.

J.P. Morgan, Piper Sandler, Wells Fargo Securities y Leerink Partners actúan como gestores conjuntos del libro de órdenes de la oferta.

Las acciones y los warrants prefinanciados se ofrecen en virtud de una declaración de registro en el formulario S-3 presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores el 24.02.2026, que entró en vigor en el momento de su presentación.

Beta Bionics es una empresa de dispositivos médicos en fase comercial centrada en dispositivos de administración de insulina para personas con diabetes. El páncreas biónico iLet de la compañía se describe como el primer dispositivo de administración de insulina aprobado por la FDA que determina de forma autónoma las dosis de insulina.

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