CVC ترفع عرضها لـ Recordati إلى 53 يورو وتصفه بـ"الأفضل والنهائي"

Investing.com -- رفعت شركة الأسهم الخاصة عرضها للاستحواذ على شركة الأدوية الإيطالية إلى 53.00 يورو للسهم يوم الثلاثاء، واصفةً السعر بأنه "الأفضل والنهائي"، مع تمديد فترة قبول العروض حتى 23/10.

يرتفع العرض الجديد من 51.29 يورو للسهم، ليُقيّم Recordati بما يصل إلى 10.52 مليار يورو في حال تقديم جميع الأسهم البالغة 198.5 مليون سهم المشمولة بالعرض.

وأوضحت CVC أن السعر المعدّل يعكس آفاق Recordati المستقلة وضعف التقييمات في قطاعَي الرعاية الصحية والأدوية المتخصصة الأوروبية، مشيرةً إلى أن سعر العرض لن يُرفع أكثر من ذلك.

يشمل عرض 53.00 يورو حق توزيع الأرباح. وبإضافة توزيع الأرباح المتبقي البالغ 0.71 يورو الذي صُرف في 20/05، يبلغ إجمالي القيمة 53.71 يورو للسهم، مما يمثل علاوةً بنسبة 16.61% على سعر إغلاق Recordati في 25/03، آخر يوم تداول قبل أن تُفصح CVC عن اهتمامها غير الملزم بالشركة.

كما يمثل العرض علاوات بنسب 15.88% و13.51% و10.06% و6.68% على متوسطات أسعار Recordati المرجّحة بالحجم لفترات شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر و12 شهراً على التوالي، قبل إعلان 26/03.

وقد امتدت فترة القبول التي بدأت في 31/08 وكان من المقرر إغلاقها في 15/10، بمقدار ستة أيام تداول، لتنتهي عند الساعة 8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية في 23/10. وسيجري الدفع مقابل الأسهم المقدَّمة خلال الفترة في 02/11، بدلاً من 23/10.

كما حصلت CVC على ضمان مصرفي جديد يغطي الحد الأقصى للمقابل البالغ 10.52 مليار يورو، ليحل محل الضمان الصادر في يوليو.

إذا استُوفيت شروط العرض، فإن أي إعادة فتح للعرض ستمتد من 03/11 إلى 09/11، مع استحقاق الدفع في 17/11. وستستفيد الأسهم المقدَّمة مسبقاً تلقائياً من سعر 53.00 يورو الأعلى.

عدّلت CVC أيضاً اتفاقية استثمار قائمة للسماح بمزيد من عمليات شراء أسهم Recordati خارج نطاق العرض، وفقاً للقواعد المعمول بها.

كما جرى تمديد استحقاق مقايضة العائد الإجمالي مع UniCredit Bank GmbH حتى 02/11، مع تعديل الحد الأقصى لسعر الشراء ليتوافق مع سعر العرض الجديد.

تبقى جميع الشروط والأحكام الأخرى دون تغيير. وإن لم تُستوفَ الشروط أو يُتنازل عنها، فلن يمضي العرض قُدُماً وستُعاد الأسهم المقدَّمة إلى المساهمين دون أي تكلفة.

في حال استيفاء الشروط أو التنازل عنها، تعتزم CVC شطب Recordati من البورصة، إما عبر إجراءات الاستحواذ الإجباري، أو إذا لزم الأمر، بدمج Recordati في مركبة العرض.

أما المساهمون الذين يحتفظون بأسهمهم ولا يؤيدون مثل هذا الاندماج، فقد يحق لهم الانسحاب، على أن يُحدَّد السعر بناءً على متوسط سعر إغلاق Recordati خلال الأشهر الستة السابقة لإشعار اجتماع المساهمين.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا