Zai Lab lève 250 millions $ via un placement privé

SHANGHAI & CAMBRIDGE, Mass. - Zai Lab Limited (; HKEX:9688) a conclu un accord d’achat de titres pour la vente de 11.340.000 American Depositary Shares à 22,04$ par ADS dans le cadre d’un financement par placement privé en actions cotées, selon un communiqué de presse.

Chaque ADS représente dix actions ordinaires de la société. Le produit brut de la transaction devrait atteindre environ 250 millions $ avant déduction des frais de l’agent de placement et des autres dépenses liées à l’offre. La clôture du financement est prévue aux alentours du 27/10/2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

TCGX pilote ce financement, avec la participation d’autres investisseurs nouveaux et existants, notamment abrdn World Healthcare Fund, ADAR1 Capital Management, Balyasny Asset Management, Cormorant Asset Management, Frazier Life Sciences, RA Capital Management, RTW Investments, Sirenia Capital Management LP, Wellington Management et Woodline Partners LP.

La société a indiqué qu’elle entend utiliser le produit net principalement pour soutenir le développement mondial continu du zocilurtatug pelitecan, son conjugué anticorps-médicament ciblant le ligand Delta-like 3.

Leerink Partners agit en tant qu’agent de placement exclusif pour ce financement. Ropes & Gray est le conseiller juridique de Zai Lab.

La vente et l’émission des ADS s’effectuent dans le cadre d’une transaction ne constituant pas une offre publique et n’ont pas été enregistrées en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié. La société s’est engagée à déposer une déclaration d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission couvrant la revente des ADS acquis par les investisseurs.

22,04

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Zai Lab est une société biopharmaceutique à vocation commerciale et axée sur la recherche, dont le siège est établi en Chine et aux États-Unis, spécialisée dans l’oncologie, l’immunologie, les neurosciences et les maladies infectieuses.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.

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