“전 세계 106개 기관 응찰”…남부발전, 3억 달러 규모 첫 외화 기후전환채권 발행

한국남부발전이 3년여 만에 미 달러화 채권시장에 복귀했다

남부발전은 지난 15일 미화 3억 달러 규모의 외화채권을 성공적으로 발행했다고 16일 밝혔다.

이번 채권은 3년 만기 고정금리 조건으로 남부발전이 최초로 발행한 기후전환채권 형태의 외화채권이다. 남부발전은 이번 발행을 통해 에너지 전환 정책에 부응하는 한편 유럽지역의 ESG와 SSA(Sovereign, Supranational & Agency, 정부·국제기구·정부계 기관 등 우량 기관) 관련 투자자를 포함한 우량 글로벌 투자자들의 신규 수요를 유치했다.

전 세계 106개 기관투자자로부터 20억 달러 이상의 주문을 확보했고, 이를 바탕으로 최종 가산금리를 미국 국채 대비 50bp 수준으로 결정했다. 이는 올해 발행된 국내 5개 화력발전사 3년 만기 미달러화 채권 발행 기준 최저 스프레드다.

김준동 남부발전 사장은 “이번 달러화 채권의 성공적 발행은 국내 채권시장을 넘어 해외 시장에서도 안정적인 자금조달 기반을 공고히 한 계기”라며, “앞으로도 에너지 전환 사업 추진에 필요한 재원을 적기에 확보해 공기업으로서의 사회적 책무를 다하겠다”고 말했다.

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한국전력

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기후전환채권 발행에 나선 한국남부발전이 3억달러를 조달했습니다.
한국전력공사는 발전 자회사들을 통해 전력 생산을 맡고 있으며, 남부발전의 이번 외화 조달은 에너지 전환 재원 마련과 연결됩니다.
업계에서는 이번 해외 자금 조달이 향후 그룹 전반의 에너지 전환 사업 추진에 미칠 실질적 파급력을 지켜보고 있습니다.

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