Snowflake fija el precio de una oferta de notas convertibles por 3.750 millones de dólares

MENLO PARK, California - Snowflake Inc. () anunció la fijación del precio de 3.750 millones de dólares en notas senior convertibles en una colocación privada dirigida a compradores institucionales cualificados, según un comunicado de prensa.

La oferta consiste en 2.000 millones de dólares en notas senior convertibles al 0,00% con vencimiento en 2029 y 1.750 millones de dólares en notas senior convertibles al 0,00% con vencimiento en 2031. La compañía aumentó el tamaño de la oferta desde los 3.500 millones de dólares anunciados anteriormente. Los compradores iniciales recibieron opciones para adquirir 300,0 millones de dólares adicionales en notas con vencimiento en 2029 y 250,0 millones de dólares en notas con vencimiento en 2031 en un plazo de 13 días. Se espera que la venta se cierre el 01.10.2026.

Las notas no devengarán intereses ordinarios y el importe principal no se acumulará. Las notas de 2029 vencen el 15.10.2029, y las notas de 2031 vencen el 15.10.2031.

Las notas de 2029 tienen un precio de conversión inicial de aproximadamente 500,38 dólares por acción, lo que representa una prima del 52,5% sobre el último precio de venta registrado en la Bolsa de Nueva York el 28.09.2026. Las notas de 2031 tienen un precio de conversión inicial de aproximadamente 483,98 dólares por acción, lo que representa una prima del 47,5% sobre el precio de cierre del 28 de septiembre.

Snowflake estima unos ingresos netos de aproximadamente 3.700 millones de dólares, o 4.240 millones de dólares si los compradores iniciales ejercen sus opciones en su totalidad, tras deducir descuentos y gastos.

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La compañía prevé destinar aproximadamente 383,5 millones de dólares a transacciones de opciones de compra limitadas (capped call), aproximadamente 548,3 millones de dólares para recomprar una parte de sus notas senior convertibles al 0,00% con vencimiento en 2027, y el resto para fines corporativos generales, que pueden incluir recompras de acciones, adquisiciones o inversiones estratégicas.

Las transacciones de opciones de compra limitadas cubren las acciones subyacentes inicialmente a las notas y tienen un precio máximo de 820,30 dólares por acción, lo que representa una prima del 150% sobre el precio de cierre del 28 de septiembre.

Snowflake tiene previsto recomprar aproximadamente 261,8 millones de dólares en importe principal agregado de las notas de 2027 en transacciones negociadas de forma privada de manera simultánea a la fijación del precio.

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