Crescent Energy fixe le prix de son offre de 80 millions d’actions à 12,50 $

HOUSTON - Crescent Energy Company () a annoncé la fixation du prix d’une offre publique garantie portant sur 80 millions d’actions ordinaires de catégorie A à 12,50 $ par action, selon un communiqué de presse.

Independence Energy Aggregator L.P., une entité affiliée à , a accepté d’acquérir 40 millions d’actions au prix de l’offre publique, dans les mêmes conditions que les autres acheteurs. L’affilié de KKR détient environ 7,9 % des actions ordinaires de catégorie A de la Société.

La Société a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acquérir jusqu’à 12 millions d’actions supplémentaires au prix de l’offre publique, diminué des remises et commissions de souscription.

Crescent Energy entend utiliser le produit net de l’opération pour financer une partie de la contrepartie en numéraire de l’acquisition, précédemment annoncée, d’actifs pétroliers et gaziers dans l’Eagle Ford auprès de Devon Energy Production Company, L.P., filiale de . La clôture de l’acquisition Devon est prévue au quatrième trimestre 2026 ou début 2027, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires.

L’offre n’est pas conditionnée à la réalisation de l’acquisition Devon. Si l’acquisition ne se conclut pas, le produit sera utilisé à des fins générales de l’entreprise, notamment pour le remboursement de dettes de filiales.

J.P. Morgan, KKR Marchés des capitaux LLC, Raymond James, Evercore ISI et Wells Fargo Securities agissent en tant que co-chefs de file de l’offre. KeyBanc Marchés des capitaux Inc., Mizuho Securities USA LLC et Truist Securities, Inc. agissent également en tant que co-chefs de file.

La clôture de l’offre est prévue le 13/10/2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles. L’offre est réalisée dans le cadre d’une déclaration d’enregistrement de type shelf en vigueur sur formulaire S-3 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission américaine.

Crescent Energy opère dans les bassins de l’Eagle Ford, du Permien et de l’Uinta, et détient des intérêts miniers et des redevances sur des bassins pétroliers et gaziers à travers les États-Unis.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.

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