Las acciones de Nippon Paint suben tras acuerdo de 1.350 millones de dólares con Akzo

Investing.com - Las acciones de subieron el lunes después de que el fabricante japonés de pinturas acordara comprar los negocios de pinturas decorativas de en el Sudeste Asiático, Australia y Papúa Nueva Guinea por 1.350 millones de dólares, ampliando así su presencia regional.

Las acciones subieron un 1% hasta los 1.169 yenes, por debajo del mercado japonés en general, con el Nikkei 225 subiendo un 2,28% durante la sesión del lunes.

La transacción abarca las operaciones de pinturas decorativas de AkzoNobel en Vietnam, Indonesia, Malasia, Tailandia, Singapur, Papúa Nueva Guinea y Australia, y representa un valor empresarial de aproximadamente 1.350 millones de dólares.

AkzoNobel señaló que el acuerdo valora el negocio en 21 veces el EBITDA de 2025, mientras que Nippon Paint sitúa el precio de compra en torno a 16 veces el EBITDA proyectado para 2026.

Según Nippon Paint, los negocios generaron 291 millones de dólares de ingresos y 65 millones de dólares de EBITDA en 2025, con un margen de EBITDA de aproximadamente el 22%.

Nippon indicó que se espera que la adquisición sea positiva para los beneficios tras su cierre, y prevé oportunidades de ahorro a través de la compra conjunta, la fabricación y la logística, la venta cruzada y una menor estructura de costes.

La adquisición se financiará mediante efectivo y préstamos bancarios, en lugar de emitir nuevas acciones, lo que limita la dilución inmediata para los accionistas existentes.

Se espera que la transacción correspondiente a Indonesia se cierre por separado a finales de 2026, mientras que el resto de las operaciones está previsto que se completen hacia mediados de 2027, sujeto a las aprobaciones regulatorias pertinentes.

El acuerdo supone un éxito parcial para Nippon Paint, después de que anteriormente intentara adquirir la totalidad del negocio de pinturas decorativas de AkzoNobel.

Akzo había rechazado propuestas que valoraban ese negocio en general en torno a 7.500 millones de euros, mientras que Nippon Paint y Sherwin-Williams también abandonaron a principios de este año un intento conjunto de adquirir la totalidad de la compañía.

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