Together Financial Services تُسعّر إصداراً لأوراق مالية مدعومة بالرهون العقارية بقيمة 409 مليون جنيه إسترليني
لندن - أعلنت شركة Together Financial Services Limited عن تسعير إصدارها السابع من الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية التجارية الصغيرة للاكتتاب العام يوم الجمعة، وفقاً لبيان صحفي.
يبلغ إجمالي قيمة الصفقة، الصادرة عبر Together Asset Backed Securitisation 2026-2 CRE-7 plc، 409 مليون جنيه إسترليني. ويبلغ المتوسط المرجح لتكلفة الأوراق المالية المُصدَرة 1.21% عند نسبة تمويل 95%. ومن المتوقع أن تمنح وكالتا Fitch وDBRS تصنيف AAA(sf) لما نسبته 83.00% من الأوراق المُصدَرة. ومن المقرر إتمام التسوية في 28/10/2026.
يستند هذا الإصدار إلى محفظة من الرهون العقارية من الدرجة الأولى والثانية، مضمونةً بعقارات تجارية وسكنية ومختلطة الاستخدام في إنجلترا وويلز واسكتلندا. وتمثل رهون الدرجة الأولى 98.2% من إجمالي المحفظة.
تضم منصة التمويل لدى Together 12 إصداراً عاماً قائماً من الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية، وثمانية إصدارات خاصة، فضلاً عن سندات مضمونة وتسهيل ائتماني متجدد.
وقال كريس آدامز، الرئيس المالي لشركة Together: "يُجسّد التسعير الناجح لإصدار CRE7 رابع صفقاتنا في غضون أربعة أشهر، مما يعكس متانة وصولنا إلى أسواق رأس المال وقوة دعم المستثمرين لنا."
تولّى BNP Paribas وLloyds Bank Corporate Markets مهمة الترتيب المشترك للصفقة، فيما اضطلع كلٌّ من Barclays وBNP Paribas وCiti وLloyds Bank Corporate Markets وNatixis بدور المديرين المشتركين للإصدار.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.