Strive fija su oferta de acciones preferentes en 630 millones de dólares a 90 dólares por acción

DALLAS - Strive, Inc. () anunció el miércoles la fijación del precio de su oferta pública inicial de 7.000.000 de acciones de la Serie A de Acciones Preferentes Perpetuas al 15,00% a 90 dólares por acción, según un comunicado de prensa.

La oferta representa un incremento de 2.000.000 de acciones respecto al importe anunciado anteriormente. Se prevé que la emisión se liquide el 20.10.2026, sujeto a las condiciones de cierre habituales. Strive estima unos ingresos brutos de aproximadamente 630 millones de dólares antes de deducir descuentos y comisiones de suscripción.

La compañía tiene previsto destinar los ingresos netos a fines corporativos generales, incluyendo la adquisición de bitcoin y productos relacionados con bitcoin, capital circulante, compra de activos generadores de ingresos, gastos de capital y posibles recompras de sus acciones ordinarias Clase A o de la Serie A de Acciones Preferentes Perpetuas de Tipo Variable. Los ingresos también podrían financiar adquisiciones de negocios, activos o tecnologías.

Las acciones SATS acumularán dividendos acumulativos al 15,00% anual sobre un importe declarado de 100 dólares por acción. Los dividendos ordinarios serán pagaderos cuando sean declarados por el consejo de administración, a partir del 09.11.2026.

Strive depositará 22,50 dólares por acción SATS en una cuenta de reserva de dividendos en el momento del cierre, lo que representa 18 meses de pagos de dividendos, financiados con efectivo y valores existentes.

La compañía se reserva el derecho de rescatar todas las acciones SATS si las acciones en circulación caen por debajo del 25% del total emitido originalmente o si se producen determinados eventos fiscales. El precio de rescate equivale a la preferencia de liquidación más los dividendos acumulados no pagados.

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La preferencia de liquidación será inicialmente de 100 dólares por acción, pero se ajustará diariamente en función de la actividad bursátil y los precios de venta registrados en los períodos de negociación anteriores.

Barclays y Cantor actúan como gestores conjuntos del libro de órdenes de la oferta, con Clear Street como gestor principal. B. Riley Securities, H.C. Wainwright & Co., Maxim Group LLC y StoneX son cogestores.

Strive Asset Management gestiona más de 2.800 millones de dólares en activos.

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