TD Synnex: Morgan Stanley eleva el precio objetivo tras un sólido trimestre
Investing.com- Morgan Stanley elevó su precio objetivo para TD Synnex Corp (), citando unos beneficios mejores de lo esperado, una aceleración del crecimiento y una mejora del apalancamiento operativo tras los resultados del tercer trimestre fiscal del distribuidor tecnológico.
Los analistas elevaron el precio objetivo hasta 359 dólares desde 334 dólares, reiteraron su calificación de Sobreponderar para el valor y situaron a TD Synnex como su nombre favorito en hardware empresarial dentro de su cobertura.
Los analistas señalaron que los ingresos y el beneficio por acción del tercer trimestre fiscal superaron las estimaciones del consenso en un 13%-21%, mientras que las previsiones para el cuarto trimestre se situaron entre un 12% y un 25% por encima de las expectativas del mercado.
Morgan Stanley elevó sus estimaciones de beneficios para los ejercicios fiscales 2027 y 2028 entre un 12% y un 15%, impulsadas por un mayor crecimiento y apalancamiento operativo.
La entidad espera que la demanda de inteligencia artificial empresarial respalde el negocio de Distribución, mientras que los nuevos programas con hiperescaladores deberían impulsar el crecimiento de Hyve Solutions, la unidad de infraestructura de centros de datos de TD Synnex.
La facturación bruta de Distribución creció un 27% interanual en el trimestre, mientras que la facturación bruta de Hyve se disparó un 117%. Morgan Stanley señaló que el desplazamiento de la IA empresarial desde la fase experimental hacia la producción estaba impulsando la demanda de computación, almacenamiento, redes y seguridad.
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Los analistas reconocieron la presión sobre los márgenes brutos de Advanced Solutions, aunque indicaron que se debía en gran medida a la combinación de productos, ya que los grandes contratos de infraestructura e IA conllevan márgenes más reducidos. Por su parte, los gastos operativos como porcentaje de los ingresos cayeron hasta el 3,63%, el nivel más bajo en más de cinco años.
Morgan Stanley espera que el flujo de caja libre se vuelva positivo en el cuarto trimestre, a medida que se moderen las inversiones destinadas a respaldar los nuevos programas de clientes de Hyve, con una mejora adicional prevista para el ejercicio fiscal 2027.
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