Laser Photonics fija una oferta pública de 7.900 millones de dólares a 0,75 dólares por acción

ORLANDO, Florida - Laser Photonics Corporation () anunció el miércoles el precio de una oferta pública de 10.500.000 acciones ordinarias y warrants asociados a 0,75 dólares por acción.

La oferta incluye warrants de la Serie B-1 para adquirir hasta 10.500.000 acciones y warrants de la Serie B-2 para adquirir hasta 10.500.000 acciones ordinarias. Ambas series de warrants tienen un precio de ejercicio de 0,75 dólares por acción y son ejercitables desde el momento de su emisión. Los warrants de la Serie B-1 vencen cinco años después de su emisión, mientras que los de la Serie B-2 vencen a los 24 meses.

La compañía espera obtener ingresos brutos de aproximadamente 7.900 millones de dólares antes de deducir las comisiones del agente colocador y otros gastos de la oferta. H.C. Wainwright & Co. actúa como agente colocador exclusivo de la operación.

Se espera que el cierre se produzca en torno al 14.09.2026, sujeto a las condiciones habituales de cierre, según un comunicado de prensa.

Laser Photonics indicó que tiene previsto destinar los ingresos netos a la investigación y el desarrollo de sus tecnologías basadas en láser, adquisiciones y capital circulante.

La declaración de registro en el Formulario S-1 (Expediente n.º 333-298783) relacionada con la oferta fue declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el 10.09.2026.

Laser Photonics desarrolla sistemas láser para aplicaciones industriales y de defensa, así como tecnologías de fabricación utilizadas en limpieza, preparación de superficies y procesamiento de materiales de precisión. La compañía atiende mercados como el de defensa y administración pública, aeroespacial, energía, marítimo, automoción y fabricación avanzada.

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