Workday fija una emisión de bonos sénior por 2.500 millones de dólares

PLEASANTON, California - Workday Inc. () ha fijado el precio de una oferta pública suscrita de 2.500 millones de dólares en bonos sénior distribuidos en cuatro tramos, según un comunicado de prensa emitido el martes.

La oferta se compone de 750 millones de dólares en bonos sénior al 5,700% con vencimiento en 2029, 500 millones de dólares en bonos sénior al 6,000% con vencimiento en 2031, 750 millones de dólares en bonos sénior al 6,300% con vencimiento en 2033, y 500 millones de dólares en bonos sénior al 6,500% con vencimiento en 2036. Se espera que la oferta se cierre el 23 de octubre de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales.

La compañía indicó que tiene la intención de utilizar los ingresos netos para rescatar, reembolsar, recomprar o amortizar de otro modo 1.000 millones de dólares en importe principal agregado de sus bonos al 3,500% con vencimiento el 1 de abril de 2027, en la fecha de vencimiento o antes. Cualquier ingreso neto restante se destinará a fines corporativos generales.

Morgan Stanley, BofA Securities, Barclays y Wells Fargo Securities actúan como gestores conjuntos del libro de órdenes de la oferta.

La oferta se realiza al amparo de una declaración de registro en estante de efectividad automática en el Formulario S-3, presentada previamente ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

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