중앙그룹 ‘회생 4개사’ 설명회서 매각 윤곽…휘닉스중앙은 본입찰 [M&A복덕방]

다음주 인수합병(M&A) 시장의 시선은 중앙그룹 매물로 쏠릴 전망이다. 회생절차를 밟고 있는 중앙그룹 4개사가 조사보고서 제출을 마치고 관계인설명회 준비에 들어갔다. 회생 영향권 밖에 있는 레저 계열사 휘닉스중앙은 이르면 16일 본입찰을 치른다.

중앙 회생 4개사, 조사 마무리…설명회 줄줄이 신청

13일 서울회생법원에 따르면 메가박스중앙·콘텐트리중앙·중앙피앤아이·중앙홀딩스 등 중앙그룹 회생 4개사는 조사보고서 제출을 모두 마쳤다. 조사위원인 한영회계법인은 메가박스중앙(10월 20일), 콘텐트리중앙(10월 25일), 중앙피앤아이(11월 3일), 중앙홀딩스(11월 10일) 순으로 보고서를 냈다. 4개사 모두 법원이 정한 기한 안에 제출을 마쳤다.

조사보고서에는 각 사가 회생절차에 이르게 된 경위와 재산가액, 계속기업가치와 청산가치 평가 결과가 담긴다. 회생계획을 자체 변제 방식으로 짤지, 매각을 통한 변제 방식으로 짤지 가르는 기초 자료다.

4개사는 이어 관계인설명회 개최 허가를 법원에 신청했다. 메가박스중앙이 지난달 28일 가장 먼저 신청했다. 콘텐트리중앙이 이달 4일, 중앙피앤아이와 중앙홀딩스가 12일 뒤를 이었다. 관계인설명회에서는 관리인이 채권자 등 이해관계인에게 자산·부채 현황과 조사 결과, 사업 전망, M&A·영업양도 가능성 등을 설명한다. 투자은행(IB)업계에서는 설명회를 기점으로 각 사의 매각 윤곽이 드러날 것으로 보고 있다.

회생계획안 제출 기한은 메가박스중앙 12월 1일, 콘텐트리중앙 12월 15일, 중앙피앤아이·중앙홀딩스 12월 22일이다. 4개사의 매각 여부는 연말 회생계획안을 통해 판가름 날 전망이다.

휘닉스중앙, 이르면 다음주 본입찰

휘닉스중앙은 이르면 16일 본입찰을 진행한다. 매각 주관사는 딜로이트안진과 한양증권이다. 클럽메드·조선호텔앤리조트 컨소시엄 외 다수의 원매자가 인수를 타진하고 있는 것으로 전해진다. IB업계에서는 클럽메드가 유력한 후보로 꼽힌다. 한화와 소노도 후보로 거론된다.

휘닉스중앙은 강원 평창 휘닉스파크와 제주 섭지코지 휘닉스아일랜드를 운영하는 레저 법인이다. 제주 성산읍 플레이스캠프를 운영하는 휘닉스중앙제주를 100% 자회사로 두고 있다. 오너 일가가 보유한 중앙리조트투자가 지분 80%를 갖고 있다. 중앙홀딩스를 정점으로 하는 미디어·콘텐츠 계열사와 직접적인 지분 관계가 없어 회생절차 대상에서 빠졌다.

휘닉스중앙 매각은 이번이 두 번째 시도다. 지난해 한화호텔앤드리조트와 협상을 벌였을 당시 중앙그룹이 원한 가격은 지분 100% 기준 2500억원 수준으로 알려졌다. 가격 이견과 회원권 보증금 부담으로 거래는 올해 초 무산됐다. 이번 매각은 그룹 자구책 성격이 강해 가격이 당시보다 낮아질 것이라는 전망도 나온다. 채권자인 한양증권이 주관사단에 합류한 만큼 매각 대금의 상당 부분은 한양증권 채권 상환에 쓰일 것으로 거론된다.

콘텐트리중앙

036420 KOSPI

1,630 ▼ 0.55%

콘텐트리중앙의 회생계획안 제출 기한이 12월 15일로 다가오면서 매각 윤곽에 관심이 쏠리고 있습니다.
조사보고서 제출을 마친 4개사가 관계인설명회 절차를 밟으며 자산 현황과 M&A 가능성을 점검하고 있습니다.
매각 방식에 따라 사업 지속 방안과 채무 조정의 방향성이 결정될 것으로 보입니다.

한양증권

001750 KOSPI

18,450 ▲ 0.49%

한양증권이 딜로이트안진과 함께 휘닉스중앙 매각주관사단에 합류했습니다.
휘닉스중앙 채권자로서 본입찰 절차를 주관하며 매각 대금을 다루고 있습니다.
이번 매각 성사와 대금 배분이 향후 채권상환 규모에 직접적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

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인수합병(M&A) 시장의 관심은 중앙그룹 매물로 집중되고 있으며, 회생절차를 거치고 있는 4개사가 조사보고서를 제출한 상태이다.

휘닉스중앙은 이르면 16일 본입찰을 진행하며, 클럽메드와 한화 등이 인수 후보로 거론되고 있다.

이번 매각은 그룹의 자구책 성격이 강해 가격이 낮아질 것으로 예상되며, 매각 대금의 일부는 채권 상환에 쓰일 것으로 보인다.