3D Systems canjea 92 millones de dólares en bonos 2030 por nueva deuda y acciones

ROCK HILL, S.C. - 3D Systems Corporation () anunció el martes que ha firmado acuerdos de canje con todos los tenedores de sus bonos garantizados convertibles senior al 5,875% con vencimiento en 2030.

La compañía canjeará 92.030.000 dólares en principal agregado de los bonos 2030 por 85.000.000 dólares en principal agregado de nuevos bonos convertibles senior al 3,30% con vencimiento en 2031, 13.471.138 acciones ordinarias y 20.000.000 dólares en efectivo, más los intereses devengados y no pagados, según un comunicado de prensa.

Los bonos 2031 serán obligaciones senior no garantizadas que devengarán intereses al 3,30% anual, pagaderos semestralmente el 1 de abril y el 1 de octubre, a partir del 1 de abril de 2027. Los bonos vencerán el 1 de abril de 2031, salvo que sean convertidos, rescatados o recomprados con anterioridad.

Los bonos 2031 serán convertibles en efectivo, acciones ordinarias o una combinación de ambos, a elección de la empresa, a una tasa de conversión inicial de 291,3753 acciones por cada 1.000 dólares de principal. Esto equivale a aproximadamente 3,43 dólares por acción, lo que representa una prima del 30,0% sobre el precio de cierre de 2,64 dólares en la Bolsa de Nueva York del martes.

Se espera que el canje se cierre en torno al 12 de noviembre de 2026, sujeto a determinadas condiciones. Tras el cierre, no quedará ningún bono 2030 en circulación, y la compañía prevé que el contrato de emisión que rige los bonos 2030 quedará satisfecho y liquidado. Las garantías y los gravámenes sobre los activos que respaldan los bonos 2030 serán liberados.

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3D Systems no recibirá ningún ingreso en efectivo del canje. La compañía fabrica tecnologías de impresión 3D, materiales y software para aplicaciones médicas, aeroespaciales, de transporte y otras aplicaciones industriales.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

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