TKO تُسعّر طرح سندات مضمونة بقيمة مليار دولار بفائدة 6.5%
نيويورك - أعلنت شركة TKO Group Holdings, Inc. () يوم الأربعاء عن تسعير طرح سندات مضمونة أولى بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار، بمعدل فائدة 6.500%، تستحق عام 2031، وذلك عبر شركتها التابعة غير المباشرة TKO Worldwide Holdings, LLC.
من المتوقع إتمام الصفقة في أو نحو 13/11/2026، وذلك وفقاً للشروط المعتادة للإغلاق، بحسب البيان الصحفي الصادر عن الشركة.
تعتزم TKO Worldwide توظيف صافي العائدات في الأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل توزيعات على الشركات الأم لتمويل عمليات إعادة شراء الأسهم في إطار برنامج إعادة الشراء الذي أعلنت عنه TKO سابقاً، فضلاً عن سداد الرسوم والمصاريف ذات الصلة.
ستكفل هذه السندات كلٌّ من TKO Guarantor, LLC، إلى جانب الشركات التابعة المحلية المملوكة بالكامل، المباشرة وغير المباشرة، الحالية والمستقبلية لـ TKO Worldwide، التي تضمن الالتزامات بموجب التسهيلات الائتمانية المضمونة الأولى القائمة. وستكون السندات مضمونة برهن أول الأولوية على الضمانات المرتبطة بهذه التسهيلات.
تحتل السندات وضمانات السندات المرتبطة بها مرتبة متساوية في حق السداد مع جميع الديون الأولى الحالية والمستقبلية لـ TKO Worldwide والضامنين. كما تتقدم في الأولوية على جميع الديون غير المضمونة الحالية والمستقبلية لـ TKO Worldwide والضامنين، أو الديون المضمونة بحقوق رهن ذات أولوية أدنى، وذلك في حدود قيمة الضمانات.
جرى طرح هذه السندات حصرياً للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين وفقاً للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، وخارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة S الصادرة بموجب القانون ذاته.
TKO Group Holdings شركة متخصصة في الرياضة والترفيه، وتضم تحت مظلتها كلاً من UFC وWWE وPBR، إضافة إلى مشروعها المشترك Zuffa Boxing.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.