ADARx Pharmaceuticals fixe le prix de son introduction en bourse à 17 $ par action

SAN DIEGO - , une société de biotechnologie développant des thérapeutiques à base de siRNA, a annoncé aujourd’hui le prix de son introduction en bourse portant sur 26.250.000 actions ordinaires à 17,00 $ par action, selon un communiqué de presse.

La société prévoit un produit brut d’environ 446,3 millions $ avant déduction des remises de souscription, des commissions et des frais d’offre. Les souscripteurs disposent d’une option de 30 jours pour acquérir jusqu’à 3.937.500 actions supplémentaires au prix de l’offre publique, diminué des remises et commissions de souscription.

Les actions devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Select Market vendredi sous le symbole boursier ADRX. La clôture de l’offre est prévue le 28/09/2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

J.P. Morgan, Morgan Stanley, TD Cowen et UBS Investment Bank agissent en tant que chefs de file principaux pour cette offre. LifeSci Capital intervient en tant que chef de file co-gestionnaire.

Dans le cadre d’un placement privé simultané, a accepté d’acquérir des actions ordinaires d’ADARx, ce qui se traduirait par une participation d’AbbVie d’environ 4,9 % du capital d’ADARx à l’issue de la clôture de l’introduction en bourse et du placement privé, au prix de 17,00 $ par action. AbbVie n’achètera pas plus de 100,0 millions $ d’actions ordinaires.

Le produit brut total revenant à ADARx au titre de l’introduction en bourse et du placement privé simultané devrait s’élever à environ 535,2 millions $ avant déduction des remises de souscription, des commissions, des frais d’agent de placement et des autres dépenses, hors exercice éventuel de l’option des souscripteurs d’acquérir des actions supplémentaires.

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Fermé·24/09·USD

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Après fermeture·23:59:31

La clôture du placement privé simultané est également prévue le 28/09/2026. La clôture du placement privé est conditionnée à la réalisation de l’introduction en bourse, bien que la clôture de l’introduction en bourse ne soit pas conditionnée au placement privé.

Les déclarations d’enregistrement relatives aux titres ont été déposées auprès de la Securities and Exchange Commission américaine et sont entrées en vigueur aujourd’hui.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.

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