Wells Fargo mejora la calificación de Becton Dickinson por su ejecución

Investing.com - Wells Fargo mejoró la calificación de Becton Dickinson () de Igual Ponderación a Sobreponderar el viernes y elevó su precio objetivo a 242 dólares desde 170 dólares. La acción cotiza actualmente a 213,55 dólares, cerca de su máximo de 52 semanas de 214,78 dólares, lo que refleja un sólido impulso con una ganancia del 57% durante el último año.

La firma señaló que Becton Dickinson está demostrando una mejor ejecución y proporcionando una orientación inicial conservadora para el año fiscal 2027. Tras el acuerdo WAT, Becton Dickinson ha emergido como un actor medtech más enfocado, con una inversión más racionalizada y una mejor ejecución, según Wells Fargo.

La compañía registró un crecimiento de ventas excluyendo el efecto del tipo de cambio del 4,4% en el tercer trimestre fiscal y del 5,6% en el cuarto trimestre fiscal, por encima de la orientación y las expectativas de alrededor del 3%, a pesar del impacto negativo de Alaris. Wells Fargo calculó que Alaris deprimió el crecimiento en aproximadamente 100 puntos básicos en el tercer trimestre fiscal y en alrededor de 150 puntos básicos en el cuarto trimestre fiscal, lo que implica un crecimiento subyacente excluyendo Alaris de más del 6% en la segunda mitad del año fiscal 2026.

Wells Fargo indicó que observó la mejora del rendimiento en la segunda mitad del año fiscal 2026, con Becton Dickinson superando las expectativas de crecimiento de ventas y de beneficio por acción. La dirección describió la orientación para el año fiscal 2027 como prudente, con margen para sorpresas positivas, según la firma.

Wells Fargo elevó su precio objetivo a 242 dólares desde 170 dólares, basándose en aproximadamente 17 veces su estimación de beneficio por acción para el año natural 2028 de 14,40 dólares. La acción cotiza actualmente con un PER de 36,19, aunque el análisis de InvestingPro sugiere que BDX sigue infravalorada en los niveles actuales. Un consejo de InvestingPro destaca que la compañía ha incrementado su dividendo durante 55 años consecutivos, lo que demuestra una excepcional estabilidad financiera. La firma señaló que ve múltiples fuentes de potencial al alza, incluyendo en el primer trimestre fiscal.

En otras noticias recientes, Becton Dickinson publicó resultados del cuarto trimestre fiscal mejores de lo esperado. La compañía logró un beneficio ajustado de 4,15 dólares por acción, superando la estimación de Wall Street de 4,07 dólares. Los ingresos del trimestre alcanzaron 5.300 millones de dólares, superando los 5.110 millones de dólares previstos. Estos resultados indican un aumento de las ventas del 5,6% en términos de divisa constante. Jefferies respondió a estos resultados positivos elevando su precio objetivo para las acciones de Becton Dickinson de 210 a 242 dólares, manteniendo al mismo tiempo una calificación de Compra. Además, la compañía señaló una mejora en su margen operativo ajustado y un aumento significativo del flujo de caja libre. Estos logros financieros han sido bien recibidos tanto por analistas como por inversores.

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