Strathcona adquirirá Greenfire Resources en un acuerdo de 1.910 millones de dólares
Investing.com- La productora canadiense de petróleo Strathcona Resources () anunció el domingo que había acordado adquirir Greenfire Resources () en una transacción valorada entre C$2.700 millones y C$2.900 millones (entre 1.910 millones y 2.060 millones de dólares), uniendo dos negocios de petróleo pesado y arenas petrolíferas para ampliar la producción.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Greenfire podrán optar por recibir 0,25 acciones de Strathcona por acción, valoradas en C$9,09, o C$11 en efectivo, lo que representa primas del 15% y el 39%, respectivamente, respecto al precio de cierre de Greenfire del 6 de noviembre.
La transacción incluye aproximadamente C$550 millones en deuda neta de Greenfire. Waterous Energy Fund, que posee el 72% de Greenfire y el 57% de Strathcona, ha acordado respaldar el acuerdo y elegir la opción de acciones para sus participaciones en Greenfire.
Se espera que la empresa resultante tenga una producción de aproximadamente 153.000 barriles al día en la actualidad y más de 3 billones de barriles en reservas probadas y probables. Strathcona prevé lograr sinergias anuales de aproximadamente C$75 millones dentro del primer año de operaciones conjuntas.
Las juntas de accionistas están previstas para enero de 2027, con la conclusión del proceso esperada poco después, sujeta a las aprobaciones de los accionistas, los reguladores y los tribunales. Las acciones de Greenfire serán excluidas de cotización en las bolsas de valores de Toronto y Nueva York tras la finalización del acuerdo.
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