ADARx Pharmaceuticals fija el precio de su OPV ampliada en 17 dólares por acción
SAN DIEGO - , una empresa de biotecnología que desarrolla terapéuticos de siRNA, anunció hoy el precio de su oferta pública inicial de 26.250.000 acciones ordinarias a 17,00 dólares por acción, según un comunicado de prensa.
La compañía espera obtener ingresos brutos de aproximadamente 446,3 millones de dólares antes de deducir descuentos de suscripción, comisiones y gastos de la oferta. Los suscriptores tienen una opción de 30 días para adquirir hasta 3.937.500 acciones adicionales al precio de la oferta pública, menos los descuentos y comisiones de suscripción.
Se espera que las acciones comiencen a cotizar en The Nasdaq Global Select Market el viernes bajo el símbolo bursátil ADRX. Se prevé que la oferta se cierre el 28.09.2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
J.P. Morgan, Morgan Stanley, TD Cowen y UBS Investment Bank actúan como gestores principales del libro de órdenes para la oferta. LifeSci Capital actúa como gestor del libro de órdenes.
En una colocación privada simultánea, ha acordado adquirir acciones ordinarias de ADARx, lo que resultaría en que AbbVie posea aproximadamente el 4,9% de las acciones en circulación de ADARx tras el cierre de la OPV y la colocación privada, a 17,00 dólares por acción. AbbVie no adquirirá más de 100,0 millones de dólares en acciones ordinarias.
Se espera que los ingresos brutos totales para ADARx procedentes de la OPV y la colocación privada simultánea sean de aproximadamente 535,2 millones de dólares antes de deducir descuentos de suscripción, comisiones, honorarios del agente de colocación y otros gastos, excluyendo cualquier ejercicio de la opción de los suscriptores para adquirir acciones adicionales.
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La colocación privada simultánea también está programada para cerrarse el 28.09.2026. El cierre de la colocación privada está condicionado a la consumación de la OPV, aunque el cierre de la OPV no está condicionado a la colocación privada.
Las declaraciones de registro relacionadas con los valores fueron presentadas ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y entraron en vigor hoy.
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