SentinelOne fixe le prix d’une émission d’obligations convertibles de 1,25 milliard $

MOUNTAIN VIEW, Californie - SentinelOne, Inc. () a annoncé le prix d’une émission d’obligations senior convertibles de 1,25 milliard $ arrivant à échéance en 2031, dans le cadre d’un placement privé destiné à des acheteurs institutionnels qualifiés, selon un communiqué de presse.

Ces obligations portent un taux d’intérêt de 0,00% et arriveront à échéance le 1er octobre 2031. La société a accordé aux acheteurs initiaux une option leur permettant d’acquérir jusqu’à 187,5 millions $ d’obligations supplémentaires durant une période de 13 jours débutant à la date de première émission des obligations. Le règlement de la vente est prévu pour le 16 octobre 2026.

SentinelOne estime le produit net à environ 1.224 millions $, ou 1.408 millions $ si l’option des acheteurs est exercée en totalité, après déduction des remises et des frais.

La société prévoit d’utiliser le produit de l’émission pour payer environ 131,6 millions $ au titre de transactions sur options plafonnées (capped calls), pour racheter environ 150,0 millions $ de ses actions ordinaires de catégorie A simultanément à la fixation du prix, et d’affecter le solde à des fins générales d’entreprise, à des rachats d’actions supplémentaires, au fonds de roulement, aux dépenses d’investissement et à d’éventuelles acquisitions.

Les obligations seront convertibles à l’initiative des porteurs dans certaines circonstances. Le taux de conversion initial est de 32,0379 actions ordinaires de catégorie A pour 1.000 $ de valeur nominale, ce qui correspond à un prix de conversion d’environ 31,21 $ par action. Cela représente une prime de 30,0% par rapport au cours de clôture de 24,01 $ enregistré à la Bourse de New York lundi.

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Fermé·13/10·USD

24,18

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Après fermeture·04:13:58

SentinelOne ne pourra pas rembourser les obligations avant le 9 octobre 2029, sauf dans le cadre de rachats résiduels. Après cette date, la société pourra rembourser les obligations si le cours de son action atteint au moins 130% du prix de conversion pendant au moins 20 jours de bourse sur toute période de 30 jours de bourse consécutifs.

La société a conclu des transactions sur options plafonnées avec les acheteurs initiaux ou leurs affiliés ainsi qu’avec d’autres établissements financiers. Le prix plafond est initialement fixé à 48,02 $ par action, représentant une prime de 100,0% par rapport au cours de clôture de lundi.

SentinelOne a l’intention de racheter environ 6,2 millions d’actions à 24,01 $ par action dans le cadre de transactions négociées de gré à gré, simultanément à la fixation du prix des obligations.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.