Spyre Therapeutics lève 350 millions $ dans une offre d’actions à 85 $/action

WALTHAM, Massachusetts - Spyre Therapeutics Inc. () a fixé le prix d’une offre publique garantie de 4.117.648 actions ordinaires à 85,00 $ par action, selon un communiqué de presse publié lundi.

Cette société de biotechnologie en phase clinique prévoit de recevoir un produit brut d’environ 350,0 millions $ avant déduction des remises de souscription, des commissions et des autres frais liés à l’offre. La société a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acquérir jusqu’à 52,5 millions $ supplémentaires d’actions dans les mêmes conditions.

La clôture de l’offre est prévue aux alentours du 7 octobre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Jefferies, TD Cowen, Leerink Partners et Stifel agissent en tant que co-chefs de file pour cette offre, LifeSci Capital intervenant en qualité de teneur de livre passif.

Spyre a indiqué avoir l’intention d’utiliser le produit net pour faire avancer ses programmes en gastroentérologie, rhumatologie et dermatologie, notamment en finançant des études précliniques, des essais cliniques, la fabrication et la préparation à la phase 3. La société prévoit également de faire progresser SPY072 vers un développement en phase avancée pour le traitement de l’hidradénite suppurée. Le solde des fonds sera alloué à la recherche et au développement, au fonds de roulement et aux besoins généraux de l’entreprise.

Une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-3 relative aux titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission et est entrée en vigueur le 26 juin 2026.

Spyre Therapeutics développe des thérapies dans le domaine de l’immunologie et dispose d’un portefeuille d’anticorps expérimentaux à demi-vie prolongée ciblant a4p7, TL1A, IL-23 et IL-17A/F, ainsi que des programmes de combinaison.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.