غوغنهايم تبدأ تغطية Nutanix بتوصية شراء مستندةً إلى فرصة VMware
Investing.com - بدأت غوغنهايم تغطيتها لسهم Nutanix Inc. () بتوصية شراء وسعر مستهدف قدره 100.00 دولار، مستندةً إلى موقع الشركة بوصفها البديل الأمثل لـ VMware في سوق المؤسسات.
وقال المحلل هاوارد ما إن الشركة تعتقد أن Nutanix هي البديل الوحيد القابل للتطبيق على مستوى المؤسسات بأكملها لـ VMware في سوق البنية التحتية المتقاربة الأساسية التي تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار، والتي تشهد منافسة بين طرفين رئيسيين فحسب. وأشار المحلل إلى أن رفع VMware لأسعارها ضمن نهجها القائم على الحزم الإجبارية يُتيح فرصة واسعة لـ Nutanix. ويستند المركز التنافسي للشركة إلى هامش ربح إجمالي مرتفع بلغ 86.93% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وفقاً لبيانات InvestingPro.
وتتوقع غوغنهايم أن تُسرّع Nutanix نمو إجمالي إيراداتها إلى 17% خلال العام الجاري، مقارنةً بتقديرات الإجماع البالغة 13%، وأن يرتفع هذا النمو إلى 20% بحلول السنة المالية 2029. وتتداول الشركة حالياً بقيمة سوقية تبلغ 19.1 مليار دولار مع نمو في الإيرادات بنسبة 12.44% خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وأفادت الشركة بأن توسيع شراكات التخزين يفتح الباب أمام سوق الحوسبة المعرّفة بالبرمجيات، حيث لا تتجاوز حصة Nutanix أرقاماً أحادية. وتُشير تحليلات InvestingPro إلى أن السهم لا يزال مقيّماً بأقل من قيمته الحقيقية عند مستوياته الراهنة، فيما رفع 13 محللاً توقعاتهم للأرباح في الفترة المقبلة. وللاطلاع على رؤى أعمق، يمكن للمستثمرين الوصول إلى تقرير البحث الشامل الخاص بـ Nutanix على المنصة، وهو واحد من أكثر من 1,400 تقرير متاح.
وأضافت غوغنهايم أن منتج NC2 للحوسبة السحابية العامة الخاص بـ Nutanix يكتسب زخماً متصاعداً، مدفوعاً جزئياً بأسعار الخوادم والتخزين. وأشارت الشركة إلى أن التأخر في الاعتراف بالإيرادات لجزء من أعمال الحوسبة المحلية ينبغي أن يتحول إلى عامل دعم بحلول السنة المالية 2028، وربما في وقت أبكر من ذلك خلال العام الجاري.
وقالت غوغنهايم إن التقييم غير مُرهِق عند 17 ضعفاً من قيمة المنشأة إلى التدفق النقدي الحر للسنة المالية 2028 وفق تقديراتها، مشيرةً إلى أن السعر المستهدف يعني 25 ضعفاً من هذا المقياس.
وفي تطورات حديثة أخرى، شهدت Nutanix Inc. سلسلة من ترقيات المحللين ورفع الأسعار المستهدفة في أعقاب أدائها المالي الأخير ومستجداتها الاستراتيجية. فقد رفعت RBC Capital سعرها المستهدف لـ Nutanix إلى 90 دولاراً، مُسلّطةً الضوء على الختام القوي للسنة المالية للشركة وتسارع الإيرادات المتكررة السنوية. وعلى المنوال ذاته، رفعت Needham سعرها المستهدف إلى 85 دولاراً، مستندةً إلى نتائج فاقت التوقعات وتوجيهات قوية للسنة المالية 2027، مع توقعات بنمو الإيرادات بين 11% و13% على أساس سنوي. كما رفعت Piper Sandler سعرها المستهدف إلى 75 دولاراً، مُشيرةً إلى تسارع الإيرادات الرئيسية مدفوعاً بشراكات التخزين الخارجية وتزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي وKubernetes.
وعدّلت Wells Fargo سعرها المستهدف إلى 65 دولاراً، عازيةً ذلك إلى قوة الطلب والنمو الملحوظ في صافي الإيرادات المتكررة السنوية الجديدة، على الرغم من التحديات المتعلقة بإمدادات الأجهزة والتسعير. كما حافظت Needham على تصنيف الشراء ورفعت سعرها المستهدف إلى 90 دولاراً، إذ نقلت التغطية إلى المحلل ماثيو كاليتري. وتعكس هذه التطورات نظرة إيجابية من المحللين، مدفوعةً بالمبادرات الاستراتيجية لـ Nutanix وأدائها المالي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.