SentinelOne fija el precio de una oferta de notas convertibles por 1.250 millones de dólares

MOUNTAIN VIEW, California - SentinelOne, Inc. () anunció la fijación del precio de 1.250 millones de dólares en notas senior convertibles con vencimiento en 2031, en una colocación privada dirigida a compradores institucionales cualificados, según un comunicado de prensa.

Las notas tienen unos tipos de interés del 0,00% y vencerán el 1 de octubre de 2031. La compañía otorgó a los compradores iniciales una opción para adquirir hasta 187,5 millones de dólares adicionales en notas durante un período de 13 días a partir de la primera emisión de las mismas. Se espera que la venta se liquide el 16 de octubre de 2026.

SentinelOne estima unos ingresos netos de aproximadamente 1.224 millones de dólares, o 1.408 millones de dólares si la opción del comprador se ejerce en su totalidad, tras deducir descuentos y gastos.

La compañía tiene previsto utilizar los ingresos para pagar aproximadamente 131,6 millones de dólares en transacciones de opciones de compra limitadas (capped call), recomprar aproximadamente 150,0 millones de dólares de sus acciones ordinarias Clase A de forma simultánea a la fijación del precio, y destinar el resto a fines corporativos generales, recompras adicionales de acciones, capital circulante, gastos de capital y posibles adquisiciones.

Las notas serán convertibles a opción de los tenedores en determinadas circunstancias. La tasa de conversión inicial es de 32,0379 acciones de Clase A por cada 1.000 dólares de importe principal, lo que equivale a un precio de conversión de aproximadamente 31,21 dólares por acción. Esto representa una prima del 30,0% sobre el precio de cierre de 24,01 dólares en la Bolsa de Nueva York del lunes.

SentinelOne no podrá amortizar las notas antes del 9 de octubre de 2029, salvo en el caso de amortizaciones residuales. A partir de esa fecha, la compañía podrá amortizar las notas si el precio de su acción alcanza al menos el 130% del precio de conversión durante al menos 20 días de negociación en cualquier período de 30 días de negociación consecutivos.

La compañía suscribió transacciones de opciones de compra limitadas (capped call) con los compradores iniciales o sus filiales y otras entidades financieras. El precio máximo es inicialmente de 48,02 dólares por acción, lo que representa una prima del 100,0% sobre el precio de cierre del lunes.

SentinelOne tiene intención de recomprar aproximadamente 6,2 millones de acciones a 24,01 dólares por acción en transacciones negociadas de forma privada, de manera simultánea a la fijación del precio de las notas.

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