Guardant Health fija una oferta de notas convertibles por 500 millones de dólares

PALO ALTO, California - Guardant Health Inc. () anunció la fijación de precios de 500 millones de dólares en notas senior convertibles con vencimiento en 2032, en una oferta privada dirigida a compradores institucionales cualificados, según un comunicado de prensa.

Las notas tienen un tipo de interés del 0% y está previsto que se liquiden el 16 de noviembre, sujeto a las condiciones de cierre habituales. La compañía otorgó a los compradores iniciales una opción para adquirir 50 millones de dólares adicionales en notas dentro de los 13 días siguientes a la emisión.

Las notas vencerán el 15 de mayo de 2032, salvo que sean convertidas, redimidas o recompradas antes de esa fecha. La tasa de conversión inicial se establece en 4,7858 acciones ordinarias por cada 1.000 dólares de valor nominal de las notas, lo que representa un precio de conversión de aproximadamente 208,95 dólares por acción. Esto refleja una prima del 35% sobre el precio de cierre de 154,78 dólares de las acciones ordinarias de Guardant Health del martes.

Los tenedores de notas solo podrán convertirlas bajo determinadas circunstancias antes del 15 de febrero de 2032. A partir de esa fecha y hasta dos días hábiles antes del vencimiento, la conversión estará permitida en cualquier momento. La compañía liquidará las conversiones en efectivo, en acciones ordinarias o en una combinación de ambas opciones.

Las notas no serán redimibles antes del 20 de noviembre de 2029, salvo en caso de una redención de limpieza si las notas en circulación caen por debajo de los 50 millones de dólares. Después del 20 de noviembre de 2029, Guardant Health podrá redimir las notas si el precio de sus acciones supera el 130% del precio de conversión durante un período determinado.

Guardant Health estima unos ingresos netos de aproximadamente 489,3 millones de dólares tras deducir descuentos y gastos, o 538,3 millones de dólares si los compradores ejercen su opción completa. La compañía tiene previsto destinar aproximadamente 501,7 millones de dólares a la recompra de aproximadamente 395,2 millones de dólares en valor nominal agregado de sus notas convertibles existentes con vencimiento en 2027 y financiar 51,7 millones de dólares en transacciones de capped call.

Las transacciones de capped call tienen un precio máximo inicial de 309,56 dólares, lo que representa una prima del 100% sobre el precio de cierre de las acciones del martes.

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