Laser Photonics fixe le prix de son offre publique à 0,75$/action pour 7,9M$

ORLANDO, Floride - Laser Photonics Corporation () a annoncé mercredi la fixation du prix d’une offre publique portant sur 10.500.000 actions ordinaires accompagnées de bons de souscription, au prix de 0,75$ par action.

L’offre comprend des bons de souscription de série B-1 permettant d’acquérir jusqu’à 10.500.000 actions, ainsi que des bons de souscription de série B-2 permettant d’acquérir jusqu’à 10.500.000 actions ordinaires supplémentaires. Les deux séries de bons de souscription ont un prix d’exercice de 0,75$ par action et sont exerçables dès leur émission. Les bons de souscription de série B-1 expirent cinq ans après leur émission, tandis que les bons de souscription de série B-2 expirent après 24 mois.

La société prévoit un produit brut d’environ 7,9M$ avant déduction des frais de placement et autres charges liées à l’offre. H.C. Wainwright & Co. agit en tant qu’agent de placement exclusif pour cette opération.

La clôture de l’opération est prévue aux alentours du 14/09/2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles, selon un communiqué de presse.

Laser Photonics a indiqué avoir l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour financer la recherche et le développement de ses technologies laser, des acquisitions ainsi que son fonds de roulement.

Une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 (dossier n° 333-298783) relative à cette offre a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (l’autorité américaine des marchés financiers) le 10/09/2026.

Laser Photonics développe des systèmes laser destinés aux applications industrielles et de défense, ainsi que des technologies de fabrication utilisées dans le nettoyage, la préparation de surfaces et le traitement de précision des matériaux. La société intervient sur des marchés tels que la défense et le secteur gouvernemental, l’aérospatiale, l’énergie, le secteur maritime, l’automobile et la fabrication avancée.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.