Dow Jones : Apple, élections de mi-mandat et emploi au menu d’une semaine décisive

Investing.com - Le a terminé la séance de vendredi en net repli de 1,09%, à 51.770,31 points, soit 572,25 points perdus. Le recul a été plus marqué sur le reste de la cote américaine : le a cédé 1,82%, à 7.580,07 points, et le a plongé de 2,86%, à 25.437 points, sa plus forte baisse en une séance depuis début juin. Malgré ce coup de frein, le DJIA a achevé le mois d’octobre en hausse, à la différence du S&P 500 et du Nasdaq, tous deux dans le rouge sur le mois.

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Parmi les actions du Dow Jones, c’est qui a le plus progressé, à +2,18%, suivie de , à +1,86%, et de , à +1,75%. A la baisse, a reculé de -4,22%, de -3,81% et de -3,76%. Le contraste est net : les valeurs défensives et l’énergie ont servi de refuge, tandis que les dossiers liés à l’intelligence artificielle ont été délaissés.

L’IA au cœur des inquiétudes de Wall Street

Soulignons que la séance a été dominée par une violente correction des valeurs technologiques, déclenchée par les publications trimestrielles décevantes d’ et d’ jeudi soir. Intel s’est effondré de 28,58%, sa pire séance depuis 1974, après des prévisions jugées faibles pour le quatrième trimestre. Amazon est de son côté devenu le troisième hyperscaler, après et , à afficher un flux de trésorerie disponible négatif, ravivant les doutes sur la rentabilité des investissements colossaux engagés dans l’IA. En séance, le a ainsi brièvement accusé un recul de plus de 10% par rapport à son sommet.

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Rappelons que le Dow Jones, pondéré par les prix et moins exposé à la technologie que le S&P 500 ou le Nasdaq, a mécaniquement mieux résisté. La chute de Nvidia a néanmoins pesé, le géant des semi-conducteurs cédant au passage à le titre de première capitalisation boursière mondiale.

Par ailleurs, l’inflation reste source de préoccupation. L’indice des prix PCE a progressé de 0,5% en septembre, sa plus forte hausse depuis mars, portant le rythme annuel à 3,6%. Ces chiffres font suite au statu quo de la Fed mercredi, qui a maintenu ses taux entre 3,75% et 4% à 10 voix contre 2, deux responsables ayant plaidé pour un nouveau relèvement. Les marchés anticipent désormais largement une hausse en décembre. Notons toutefois que le rendement du a reculé vers 4,91% vendredi, porté par une recherche de valeurs refuges.

Au-delà de ces facteurs, la guerre entre les États-Unis et l’Iran continue de peser sur l’énergie. Le a terminé octobre à son plus haut niveau depuis six mois, soutenant Chevron. Les cours reculent toutefois de plus de 1% ce lundi matin, vers 112 dollars, après trois jours de discussions irano-qataries en vue d’un accord mettant fin au conflit.

Important pour le Dow Jones cette semaine

Ce lundi, et tout au long de la semaine, l’attention des investisseurs du Dow Jones se portera sur un calendrier particulièrement chargé. Apple et publieront leurs résultats ce soir après la clôture, avant mardi. Les élections de mi-mandat américaines, mardi, constitueront un autre temps fort. 

Le marché de l’emploi sera enfin au centre des regards, avec les offres d’emploi JOLTS mardi, l’enquête ADP mercredi et surtout le rapport officiel d’octobre vendredi, pour lequel le consensus table sur environ 55.000 créations de postes, un chiffre déterminant pour les anticipations de politique monétaire.

Enfin, notons que le Dow Jones et les autres indices US s’affichent en hausse sur les marchés à terme au moment de la rédaction de cet article, suggérant une ouverture positive à Wall Street ce lundi.