La filiale de Canadian Pacific Kansas City émet 1,8 milliard C$ en obligations

CALGARY - Canadian Pacific Kansas City Limited (TSX:CP) () a annoncé dimanche que sa filiale Canadian Pacific Railway Company procède à l’émission de 1,8 milliard C$ en obligations réparties en quatre tranches, selon un communiqué de presse.

L’offre se compose de 500 millions C$ d’obligations à 4,20% arrivant à échéance en 2030, de 550 millions C$ d’obligations à 4,60% arrivant à échéance en 2033, de 300 millions C$ d’obligations à 4,90% arrivant à échéance en 2037, et de 450 millions C$ d’obligations à 5,40% arrivant à échéance en 2056. Ces obligations seront garanties par Canadian Pacific Kansas City.

La clôture de l’offre est prévue pour le 06/10/2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Le produit net sera principalement utilisé pour refinancer la dette en cours de Canadian Pacific Railway Company et à des fins générales d’entreprise. Dans l’attente de leur utilisation, les fonds nets pourront être investis dans des titres à court terme de note d’investissement, des fonds du marché monétaire ou des dépôts bancaires.

Les co-chefs de file et co-teneurs de livre actifs pour cette offre sont CIBC World Markets Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Marchés des capitaux et Scotia Capital Inc.

L’offre est réalisée au Canada dans le cadre du prospectus de base de Canadian Pacific Railway Company daté du 06/03/2025, tel que complété par le supplément au prospectus daté du 28/09/2026. Le supplément au prospectus de base, le prospectus de base correspondant et tout amendement seront accessibles via SEDAR+ dans un délai de deux jours ouvrables.

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Les titres n’ont pas été enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933 et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable.

Canadian Pacific Kansas City exploite un réseau ferroviaire transnational reliant le Canada, les États-Unis et le Mexique, s’étendant sur environ 20.000 miles de voies.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.

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