Bodycote publie le document de fusion pour l’acquisition par Veritas

LONDRES - a publié aujourd’hui un document de fusion décrivant les modalités de son acquisition en numéraire recommandée par Vulcan Alpha Bidco Limited, une société détenue indirectement par des fonds gérés par Veritas Capital Fund Management, L.L.C.

Les conseils d’administration de Bodycote et de BidCo ont annoncé un accord sur les termes de l’acquisition le 1er septembre. L’opération sera mise en œuvre par le biais d’un plan d’arrangement homologué par un tribunal en vertu de la partie 26 du Companies Act 2006, selon un communiqué de presse.

Le document de fusion comprend une lettre du président de Bodycote, une note explicative, les termes et conditions complets de l’acquisition, un calendrier prévisionnel, ainsi que les avis de convocation aux assemblées d’actionnaires. Le document est disponible sur les sites internet de Bodycote et de BidCo, et des copies papier sont envoyées aux actionnaires.

Deux assemblées d’actionnaires sont prévues le 21 octobre à l’Hilton London Paddington. L’assemblée judiciaire débutera à 11h00, suivie d’une assemblée générale à 11h15 ou à l’issue de l’assemblée judiciaire.

Pour que le plan devienne effectif, il doit être approuvé par une majorité en nombre des actionnaires du plan présents et votants lors de l’assemblée judiciaire, représentant au moins 75% en valeur des actions du plan ayant voté. La majorité requise des actionnaires de Bodycote doit également approuver une résolution spéciale lors de l’assemblée générale, suivie de l’homologation par le tribunal.

Le conseil d’administration de Bodycote a pris note d’une déclaration de CVC Advisers Limited indiquant qu’elle ne formulera pas d’offre ferme pour Bodycote et est soumise aux restrictions prévues par la règle 2.8 du Code des offres publiques d’acquisition.

Les administrateurs de Bodycote, conseillés par Barclays, Goldman Sachs et Perella Weinberg sur les aspects financiers, recommandent à l’unanimité aux actionnaires de voter en faveur du plan. Les administrateurs détenant des actions Bodycote se sont irrévocablement engagés à voter leurs participations en faveur du plan.

Le plan devrait prendre effet au premier trimestre 2027, sous réserve des approbations et conditions requises. Des demandes seront déposées pour annuler la cotation des actions Bodycote sur la liste officielle et leur négociation sur le marché principal de la Bourse de Londres.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.