Las acciones de Lotte Rental alcanzan máximo anual tras oferta de compra de TPG

Investing.com - Las acciones de Lotte Rental () subieron más de un 10% el viernes después de que Lexicon Korea Holdco, respaldada por TPG, lanzara una oferta pública de adquisición por 831.700 millones de wones (613 millones de dólares) para hacerse con la participación restante en la empresa surcoreana de alquiler de vehículos, con el objetivo de excluirla de bolsa de forma voluntaria.

Las acciones subieron un 10,4% hasta alcanzar un máximo de 52 semanas de 58.400 wones en las primeras operaciones, mientras que el índice de referencia se desplomó hasta un 8,5% antes de que se activara un cortocircuito de 20 minutos a las 10:03 horas.

Lexicon Korea Holdco ofrece 59.000 wones en efectivo por acción por 14,1 millones de acciones, lo que representa el 38,83% restante del capital de Lotte Rental. El período de oferta se extiende del 6 de noviembre al 3 de diciembre, con liquidación prevista para el 7 de diciembre. El precio de la oferta se sitúa aproximadamente un 1% por encima del precio cotizado de la acción y representa una prima del 11,5% respecto al precio de cierre del 5 de noviembre de 52.900 wones.

Lexicon, un vehículo de propósito especial respaldado por TPG, ya posee el 61,17% de Lotte Rental tras adquirir 22,2 millones de acciones de Hotel Lotte y Busan Lotte Hotel por 1,31 billones de wones el 30 de octubre. La última oferta elevaría su participación al 100% si se adquieren todas las acciones restantes, llevando la inversión total de TPG a aproximadamente 2,14 billones de wones.

El folleto de la oferta pública de adquisición indica que Lexicon tiene la intención de convertir Lotte Rental en una filial de plena propiedad y proceder a su exclusión voluntaria de bolsa, sujeto al resultado de la oferta y a los requisitos regulatorios aplicables. El oferente no ha establecido un umbral mínimo de aceptación y tiene previsto adquirir todas las acciones válidamente ofrecidas.

Lotte Rental opera servicios de alquiler de vehículos a largo y corto plazo, venta de coches de segunda mano y operaciones de alquiler de equipos empresariales.

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