يُتمّ KKR قرضاً بقيمة 2.1 مليار دولار لتمويل الاستحواذ على Integer
Investing.com - أتمّت شركة KKR & Co. () قرضاً بالرافعة المالية بقيمة 2.1 مليار دولار لمساعدتها في تمويل استحواذها على شركة Integer Holdings () المصنّعة للأجهزة الطبية بقيمة 5.7 مليار دولار، وذلك بشروط اقتراض أفضل في ظل طلب قوي من المستثمرين، وفقاً لما أفادت به وكالة بلومبرغ يوم الجمعة.
جرى تسعير القرض عند 2.5 نقطة مئوية فوق معدله المرجعي، أي بأقل ما يصل إلى نصف نقطة مئوية عن المناقشات الأولية، وفقاً لشخص مطّلع على الأمر. كما بِيع الدين بالقيمة الاسمية بعد أن كان يُعرض في البداية بسعر 99.50 سنتاً لكل دولار.
جاءت هذه الشروط المحسّنة في ظل تنامي الطلب على القروض ذات الرافعة المالية المرتبطة بعمليات الاستحواذ. ومن المتوقع أن تطرح البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا ما يزيد بكثير على 100 مليار دولار من ديون الاستحواذ أمام المستثمرين في الأشهر المقبلة، مع اقتراب اكتمال عمليات الاندماج والاستحواذ التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا العام.
لم تُشكّل سوى 15% من إصدارات القروض ذات الرافعة المالية في الولايات المتحدة هذا العام عمليات استحواذ وشراء، مما أسهم في تعزيز شهية المستثمرين لهذا النوع من التمويل.
كما تفوّقت القروض ذات الرافعة المالية على سائر أجزاء سوق الائتمان الأمريكية هذا العام، مدعومةً بأسعار فائدتها المتغيرة في ظل ارتفاع عوائد السندات. وقد حقّقت هذه الفئة من الأصول عائداً بلغ 3.33% في عام 2026، وسجّلت صناديق القروض تدفقات داخلة لمدة 11 أسبوعاً متتالياً، وفقاً لبيانات LSEG Lipper المُستشهد بها في التقرير.
شكّل تمويل الاستحواذ والشراء 22% من إجمالي إصدارات القروض ذات الرافعة المالية الأمريكية هذا الأسبوع البالغة 40 مليار دولار وهو رقم قياسي، بما في ذلك الديون الداعمة لعدد من الصفقات الأخرى المعلّقة.
كانت KKR قد وافقت الشهر الماضي على الاستحواذ على Integer في صفقة نقدية بالكامل تُقدَّر قيمتها بنحو 5.7 مليار دولار. وتصنع Integer أجهزة وقطعاً طبية تتراوح بين القسطرة وقطع الغيار المستخدمة في أجهزة إزالة الرجفان.
من المتوقع أن تُختتم الصفقة بحلول نهاية عام 2026. وقد أدارت سيتي جروب إنك (NYSE:C) عملية بيع القرض البالغ 2.1 مليار دولار.
انخفضت أسهم KKR بنسبة 1.9% لتبلغ 107.73 دولار يوم الجمعة، فيما استقرت أسهم Integer دون تغيير يُذكر عند 126.00 دولار.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.