Mizuho rebaja Braze a neutral tras el acuerdo de adquisición con Salesforce

Investing.com - Mizuho ha rebajado la calificación de Braze Inc () a Neutral desde Mejor Rendimiento y ha elevado su precio objetivo a 47,50 dólares desde 32,00 dólares, tras el anuncio de un acuerdo definitivo de adquisición con .

Salesforce anunció hoy que adquirirá Braze por 47,50 dólares por acción en efectivo, lo que representa un valor empresarial de aproximadamente 5.660 millones de dólares. El precio de adquisición supone una prima del 58% respecto al precio de cierre del lunes de 30,04 dólares. La acción se disparó un 61% en la última semana tras el anuncio, cotizando actualmente a 45,57 dólares, apenas unos céntimos por debajo de su máximo de 52 semanas de 45,61 dólares, según datos de InvestingPro. Esto representa una prima significativa respecto al Valor Razonable de 33,37 dólares estimado por InvestingPro, situando la acción entre las acciones sobrevaloradas en los términos actuales de la adquisición.

La operación valora Braze en aproximadamente 5,3 veces la estimación de ingresos de consenso para el año fiscal 2028 de 1.067 millones de dólares. Salesforce espera que la adquisición se cierre una vez cumplidas las condiciones habituales de cierre.

Salesforce señaló que las capacidades de interacción en tiempo real y de toma de decisiones mediante inteligencia artificial de Braze complementarán las cuatro capas de su arquitectura, incluyendo Data 360, Customer 360, Agentforce y SIForce. Dentro de Customer 360, se espera que la adquisición refuerce las capacidades de personalización multicanal de Marketing Cloud.

Mizuho indicó que considera el precio y la valoración de la adquisición como un resultado favorable para los accionistas de Braze y no espera que surja otro comprador con una oferta competidora.

En otras noticias recientes, Braze Inc. será adquirida por CRM por aproximadamente 5.660 millones de dólares, lo que equivale a 47,50 dólares por acción. Esta adquisición representa una prima del 58% sobre el precio de cierre de Braze del 19 de octubre. Tras el anuncio, TD Cowen rebajó la calificación de la acción de Braze de Compra a Mantener, aunque elevó el precio objetivo a 47,50 dólares. Por su parte, Citizens mantuvo una calificación de Mejor Rendimiento en el Mercado para Braze, citando el crecimiento de clientes como factor clave. DA Davidson también reiteró una calificación de Compra, destacando las sólidas tendencias de usuarios observadas durante la conferencia anual de usuarios de Braze. De igual modo, Cantor Fitzgerald reafirmó una calificación de Sobreponderación, señalando el mayor interés de los equipos de marketing en las ofertas de segmentación de clientes y automatización del engagement de Braze. En desarrollos relacionados, Evercore ISI mantuvo una calificación de Mejor Rendimiento sobre Salesforce, con un precio objetivo de 290 dólares, destacando las nuevas soluciones de inteligencia artificial de la compañía. Las iniciativas de Salesforce incluyen la expansión de sus capacidades de IA en atención al cliente y marketing, que recibieron una valoración positiva en el evento Dreamforce.

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