Filial de Canadian Pacific Kansas City emite notas por 1.800 millones de dólares canadienses
CALGARY - Canadian Pacific Kansas City Limited (TSX:CP) () anunció el domingo que su filial Canadian Pacific Railway Company emitirá 1.800 millones de dólares canadienses en notas distribuidas en cuatro tramos, según un comunicado de prensa.
La oferta consiste en 500 millones de dólares canadienses en notas al 4,20% con vencimiento en 2030, 550 millones de dólares canadienses en notas al 4,60% con vencimiento en 2033, 300 millones de dólares canadienses en notas al 4,90% con vencimiento en 2037, y 450 millones de dólares canadienses en notas al 5,40% con vencimiento en 2056. Las notas estarán garantizadas por Canadian Pacific Kansas City.
Se espera que la oferta se cierre el 6 de octubre de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Los ingresos netos se destinarán principalmente a refinanciar la deuda pendiente de Canadian Pacific Railway Company y a fines corporativos generales. Hasta su utilización, los ingresos netos podrán invertirse en valores a corto plazo de grado de inversión, fondos del mercado monetario o depósitos bancarios.
Los agentes principales conjuntos y coordinadores activos conjuntos de la oferta son CIBC World Markets Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Mercados de capitales y Scotia Capital Inc.
La oferta se realiza en Canadá bajo el prospecto base de estantería de Canadian Pacific Railway Company con fecha del 06.03.2025, complementado por el suplemento de prospecto con fecha del 28.09.2026. El suplemento del prospecto de estantería, el prospecto base correspondiente y cualquier enmienda estarán disponibles a través de SEDAR+ en un plazo de dos días hábiles.
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Después del cierre·23:58:32
Los valores no han sido registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933 y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable.
Canadian Pacific Kansas City opera un ferrocarril transnacional que conecta Canadá, los Estados Unidos y México, con una extensión de aproximadamente 20.000 millas de vías.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.
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