BT adquiere TalkTalk por 400 millones de libras y prevé valor de la integración

Investing.com -- anunció el lunes que había adquirido la proveedora británica de banda ancha TalkTalk tras su entrada en administración concursal, por un coste estimado en efectivo de aproximadamente 400 millones de libras en su ejercicio fiscal 2027, asumiendo 2,5 millones de clientes.

BT adquirió TalkTalk Telecommunications Limited y PlatformX Communications Limited sin deuda tras un prolongado proceso de venta de los negocios de consumo y mayorista de TalkTalk que no logró encontrar un comprador.

TalkTalk cuenta con aproximadamente 1,5 millones de clientes minoristas y 1 millón de clientes mayoristas en todo el Reino Unido. La base de clientes incluye hogares vulnerables y conexiones que dan servicio a la sanidad, los servicios de emergencia, la defensa, la educación, el transporte, la banca y la administración pública.

El negocio generó aproximadamente 1.200 millones de libras en ingresos durante los últimos 12 meses, aunque registró pérdidas.

BT señaló que el impacto estimado en efectivo de 400 millones de libras incluye la contraprestación por la adquisición, los costes de la transacción y de la administración concursal, las necesidades de capital circulante y aproximadamente 60 millones de libras en pérdidas operativas por el resto del ejercicio fiscal. También incluye alrededor de 100 millones de libras en ingresos que el negocio de red Openreach de BT habría recibido de otro modo.

BT indicó que espera que la adquisición genere valor una vez que TalkTalk se estabilice e integre, con ahorros derivados de la combinación de ambos negocios.

La operación está sujeta a revisión regulatoria, que BT prevé que se lleve a cabo en las próximas semanas. Hasta entonces, ambas empresas seguirán operando de forma independiente y compitiendo entre sí.

Las perspectivas financieras subyacentes de BT no han variado. Excluyendo la adquisición, la compañía sigue esperando un flujo de caja libre normalizado de aproximadamente 2.000 millones de libras en el ejercicio fiscal 2027 y de alrededor de 3.000 millones de libras a finales de la década.

La adquisición se reportará como un segmento separado en el ejercicio fiscal 2027. BT indicó que proporcionará más detalles sobre su impacto en los ingresos, los beneficios y el gasto de capital más adelante en el ejercicio fiscal, una vez completada la contabilización de la adquisición.

BT señaló que la operación era necesaria para evitar interrupciones en el servicio a los clientes de TalkTalk tras el colapso de la compañía. Su prioridad inmediata es estabilizar el negocio antes de proceder a la integración.

Clive Selley liderará la planificación de la estabilización e integración, mientras que Martijn Blanken asumirá el cargo de director ejecutivo de BT International.

La compañía prevé incrementar su dividendo en un porcentaje de un dígito bajo o medio anualmente a partir del ejercicio fiscal 2027, con el exceso de efectivo disponible para mayores distribuciones a los accionistas una vez que su balance alcance los indicadores crediticios objetivo.

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